Apprenez comment exporter ou télécharger des transactions auprès de votre banque, coopérative de crédit, société de courtage ou autre institution financière. Les images utilisées dans ce court tutoriel proviennent de comptes détenus avec JP Morgan Chase et Discover, mais vous pouvez utiliser ces informations comme un guide pour exporter des transactions en ligne à partir de comptes financiers de presque toutes les institutions financières.
01 Connectez-vous et choisissez votre compte
Premièrement, connectez-vous sur le site Web de votre institution financière. Ensuite, cliquez sur le compte que vous souhaitez exporter ou télécharger des transactions.
La plupart des institutions financières vous permettent d'exporter une déclaration complète ou les transactions effacées depuis votre dernier téléchargement. Cependant, si vous ne voulez pas télécharger une déclaration complète, cliquez simplement sur la transaction qui vous intéresse. Si ce n'est pas faisable, trouvez une option similaire disponible pour votre compte.
02 Trouver le lien de téléchargement et sélectionner les options
Recherchez un lien, ou un bouton, qui vous permet de télécharger l'activité. Le lien peut être sur le côté gauche ou droit, ou en haut ou en bas de la page.
Si vous avez la possibilité de sélectionner la plage de dates que vous souhaitez exporter, sélectionnez les dates de début et de fin pour les transactions que vous souhaitez télécharger.
Enfin, sélectionnez le format de logiciel ou le type de fichier que vous souhaitez exporter. Cela peut généralement être trouvé dans un menu déroulant ou une liste de sélection similaire.
03 Exportation et téléchargement de transactions
Si vous avez la possibilité de sélectionner un emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier, utilisez le dossier marqué pour ce type de fichier ou enregistrez-le sur votre bureau. Une fois le fichier téléchargé importé dans votre logiciel financier, assurez-vous de supprimer le fichier d'exportation. Votre navigateur a probablement un emplacement par défaut dans lequel il enregistre les fichiers. Habituellement, cela se trouve dans un dossier appelé Télécharger, mais vérifiez les options de votre navigateur pour vérifier l'emplacement.
Cliquez sur le bouton Télécharger, laissez les données exportées être sauvegardées et vous avez réussi à exporter et à télécharger des transactions pour les utiliser dans votre logiciel de finances personnelles. Vous devez maintenant importer les données dans votre logiciel. Si un didacticiel d'importation de données dans votre logiciel financier n'est pas répertorié ci-dessous, recherchez l'option d'aide du logiciel (généralement située en haut) pour apprendre à importer des données.