Ce tutoriel est pour les versions antérieures de Quicken. Si vous avez une version plus récente, la création de la fonctionnalité Nouvel An a été remplacée par Créer une copie / archive de fin d'année .
Lorsque vous créez un fichier de nouvel an, Quicken effectue une sauvegarde de votre fichier de données actuel, puis supprime toutes les données avant une date particulière du fichier en cours.
Une fois qu'un fichier Quicken New Year est créé, votre fichier de données actuel inclura uniquement les transactions effectuées après la date que vous spécifiez (généralement le premier de l'année) tout en conservant toutes les transactions d'investissement et non rapprochées. Si vous utilisez Quicken Home and Business, toutes les transactions impayées seront sauvegardées ainsi que les factures liées aux paiements entrant dans la nouvelle plage de dates.
01 Commencez le processus de création du fichier du nouvel an
Avant de créer le fichier Nouvel An, il est impératif de réconcilier tous les comptes, sinon toutes les transactions non rapprochées créées avant la date que vous spécifiez pour le fichier Quicken New Year ne seront pas scindées.
Démarrer le processus de fichier de nouvel an
- Cliquez sur le menu Fichier, Opérations sur les fichiers.
- Sélectionnez Copie de fin d'année.
- Sélectionnez Démarrer la nouvelle année et cliquez sur OK.
02 Définir le nom et l'emplacement du fichier
Entrez un nom de fichier pour le fichier de fin d'année. N'incluez pas d'extension (.QDF), car Quicken s'appliquera automatiquement à l'extension de fichier correcte. Si vous ne savez pas où changer le nom du fichier, lisez les instructions pour nommer un fichier d'archive Quicken .
Enfin, cliquez sur le bouton Parcourir pour changer l'emplacement du fichier par défaut.
03 Choisissez la date du fichier du nouvel an
Pour spécifier la date de début du nouveau fichier, acceptez l'entrée par défaut de Quicken (le 1er janvier de l'année en cours) ou modifiez la date en cliquant sur la date et en entrant une nouvelle date ou en cliquant sur le symbole du calendrier à droite de la boîte de date. Utilisez les flèches de chaque côté du mois dans le calendrier pour naviguer en avant et en arrière dans le calendrier. Quand vous arrivez au mois que vous voulez, cliquez simplement sur le jour du mois que vous voulez sélectionner pour votre nouveau fichier de données Quicken, qui est le fichier que vous utiliserez tous les jours.
04 Enregistrer et vérifier le fichier Quicken du nouvel an
Une fois le fichier de nouvel an créé, Quicken vous demandera si vous souhaitez utiliser l'ancien fichier ou le fichier pour la nouvelle année. Rappelez-vous, votre fichier de données précédent est maintenant le fichier de sauvegarde, c'est l'ancien fichier. Ensuite, sélectionnez et cliquez sur OK.
Vérifiez les registres dans le fichier Nouvel An pour être sûr que toutes les anciennes transactions ont été supprimées selon vos spécifications dans les étapes précédentes de ce tutoriel. Si vous constatez que certaines transactions demeurent, c'est probablement à cause des transactions de l'année précédente, ou des transactions jusqu'à la date que vous avez spécifiée dans la configuration du fichier du Nouvel An, lorsqu'elles ne sont pas réconciliées. Si cela se produit, vous devrez ouvrir le fichier de sauvegarde (l'ancien fichier), réconcilier vos comptes et recommencer ce didacticiel en commençant par l'étape 1.