Renseignez-vous sur les possibilités de grain pour les contrats à terme sur le soya

Tout comme dans le maïs , les États-Unis sont le plus grand producteur et exportateur de soja au monde. Trente et un États américains produisent environ un tiers de la récolte annuelle mondiale de soja. Le Brésil est un autre producteur important. Comme les deux plus grands producteurs de céréales se trouvent dans des hémisphères différents, la production est en cours. Quand c'est l'été au Brésil, c'est l'hiver aux États-Unis et vice versa. Le Japon est le premier importateur de soja au monde, ce qui constitue un élément essentiel du régime alimentaire du pays.

Une denrée alimentaire importante et de base pour les êtres humains dans le monde entier, le soja et l'huile de soja ont de nombreuses applications dans notre alimentation quotidienne. Le tourteau de soja, un autre produit de la trituration du soja, est une matière première pour les protéines animales telles que le boeuf, le porc et la volaille. La propagation de la trituration dans le soja est le processus de broyage des haricots pour produire de l'huile de soja et de la farine de soja. Tout comme dans le pétrole brut, où la propagation du crack est l'économie du raffinage ou du traitement du pétrole brut brut dans les produits pétroliers, la propagation de la trituration dans le soja reflète la rentabilité de la transformation du soja brut en produits de soja.

Consommation mondiale

Aujourd'hui, la consommation annuelle mondiale de soja est d'environ 87 livres ou environ 2 boisseaux pour chaque personne sur terre. Compte tenu de la croissance de la population et de la demande démographique mondiale pour le soja, tous les grains sont appelés à croître. Une statistique intéressante est que, compte tenu du taux actuel de la consommation mondiale sur le marché du soja, toutes les trois minutes, la planète ajoute 441 personnes.

Cela se traduit par une demande annuelle supplémentaire de 643 boisseaux de haricots.

Mouvements de prix

Le soja a toujours été l'un des marchés céréaliers les plus spéculatifs. La volatilité du marché du soja attire les spéculateurs sur le marché. Le soja atteignait 17,9475 $ le boisseau en septembre 2012.

Depuis lors, les prix ont baissé. Cette année, les prix ont franchi le seuil des 10 $. Mère Nature a coopéré avec tous les marchés céréaliers, y compris le soja, au cours des deux dernières saisons de croissance et le résultat a été des récoltes exceptionnelles.

Alors que les attentes sont pour une autre année de récoltes exceptionnelles en 2015, seule Mère Nature sait avec certitude quel sera le temps. Le temps est toujours le principal déterminant de la trajectoire des prix sur les marchés céréaliers. Les maladies des cultures et les perturbations météorologiques (trop de pluie ou trop peu) peuvent toujours jeter un coup d'œil dans les attentes même du meilleur analyste. Pendant ce temps, il y a quelques raisons pour lesquelles le soja pourrait être en forme pour fournir d'excellentes opportunités de trading et d'investissement en ce moment.

Premièrement, le niveau absolu des prix du soja représente une opportunité en soi. Le soja est en baisse de plus de 40% par rapport aux sommets. Plus le prix des haricots baisse, moins ils sont bas, compte tenu de leur situation récente. Deuxièmement, le soja est le seul grain actuellement en dérive , les prix différés des nouvelles récoltes se négocient à des prix inférieurs aux prix des cultures anciennes.

Le contrat à terme de soja de juillet de l'ancienne récolte négocié à la Chicago Board of Trade (CBOT) de la Chicago Mercantile Exchange ( CME ) était de 10,435 $ le boisseau le 10 juillet 2015, alors que le contrat de novembre de la nouvelle récolte se négociait à 10,22 $ journée.

La retombée de 21,5 cents indique que les stocks de haricots sont actuellement serrés. Il suppose également que la récolte de cette année comblera toute tension du marché. C'est un acte de foi qui dépend de la coopération de Mère Nature pour offrir des conditions de croissance idéales.

Enfin, les spreads de trituration ont progressé ces derniers mois. En avril 2015, l'étalement de la trituration du soja synthétique qui était négocié au CBOT était de 7,58 $ le boisseau. Au 10 juillet, cet écart s'établissait à 10,36 $ le boisseau, une augmentation de 37%. Cela nous indique que la demande de produits à base de soja, d'huile et de farine a augmenté à mesure que le prix du soja brut a baissé.

Ceci est un indicateur haussier du prix du soja brut, il est indicatif de la demande sous-jacente. Lorsque le pétrole brut a atteint son plus bas niveau de janvier à mars 2015, les écarts de craquage ont augmenté, ce qui a entraîné une hausse de la demande pour les produits pétroliers et le pétrole brut, par extension.

En conséquence, le pétrole brut a trouvé un fond et est passé de 42 $ à 60 $ le baril. De nos jours, nous observons le même type d'action sur le marché du soja, ce qui pourrait entraîner le même type de réaction dans les mois à venir.

Pour de nombreuses raisons, le marché du soja offre des opportunités intéressantes aux commerçants et aux investisseurs ces derniers temps. Le soja se négocie sur le marché à terme, et il existe des produits ETF et ETN qui reflètent l'action des prix sur ce marché important des céréales. Il y a toujours des opportunités sur les marchés céréaliers; Aujourd'hui, le soja pourrait offrir certains des meilleurs pour l'avenir.