Étapes pour la mise en place des bénéficiaires mémorisés à Quicken

Faire entrer les transactions financières plus rapidement

Lorsque Quicken télécharge des transactions, il "devine" quelles devraient être les catégories de dépenses si vous n'avez pas créé une ou plusieurs catégories pour un bénéficiaire. En configurant les bénéficiaires mémorisés, vous pouvez accélérer la saisie manuelle des transactions et vous assurer que les catégories correctes sont associées aux transactions téléchargées .

Configurer les bénéficiaires mémorisés à Quicken

1. Affichez la liste des bénéficiaires mémorisés dans Quicken: appuyez sur Ctrl + T ou cliquez sur Flux monétaire, liste des bénéficiaires mémorisés.

1. En bas à gauche ou en haut de la liste des bénéficiaires mémorisés, cliquez sur Nouveau. La fenêtre Créer un bénéficiaire mémorisé s'ouvre.
2. Utilisez la liste déroulante en regard de Type de transactions pour entrer le type de transaction que vous auriez normalement avec le bénéficiaire, par exemple, un dépôt ou un paiement.
3. Entrez le nom du bénéficiaire.
4. Utilisez la liste déroulante à côté de Catégorie pour choisir la catégorie ou les catégories que vous utiliseriez le plus probablement pour ce bénéficiaire. Par exemple, si le bénéficiaire est une station-service, vous pouvez généralement utiliser la catégorie «Auto». Si le bénéficiaire est un grand magasin, vous souhaiterez peut-être sélectionner plusieurs catégories que vous utiliserez généralement lors de vos achats.
5. Vous n'avez pas besoin de saisir un montant pour créer le bénéficiaire mémorisé, mais cela est utile si vous dépensez généralement le même montant pour les transactions avec ce bénéficiaire.
6. Cliquez sur la case à cocher Effacer si vous souhaitez marquer automatiquement les transactions de ce bénéficiaire avec un statut effacé.

1. Cliquez sur OK.

Mémorisez les paiements avec Quicken QuickFill

Si vous préférez que Quicken mémorise les bénéficiaires pour vous lorsque vous utilisez Quicken, utilisez Quicken QuickFill. La liste des bénéficiaires mémorisés dans Quicken vous permet d'enregistrer les informations fréquemment utilisées sur les bénéficiaires, telles que les catégories, les montants et les mémos, afin d'éviter de les saisir lors de chaque transaction.

Il est pratique de configurer Quicken pour mémoriser automatiquement les bénéficiaires lorsque vous utilisez le logiciel. Jusqu'à 2 000 bénéficiaires peuvent être mémorisés, plus que ce dont vous aurez probablement besoin. Les préférences Quickfill permettent de saisir des données et de mettre à jour automatiquement les options dans Quicken. Vous pouvez remplacer les options QuickFill pour les transactions individuelles lorsque vous le souhaitez.

Consultez le didacticiel pour configurer les préférences Quicken QuickFill afin de mémoriser automatiquement les paiements pour plus de détails.