Comment créer un budget Quicken

Vous avez décidé de mettre de l'ordre dans vos finances, et vous avez Quicken pour vous aider. Ou peut-être avez-vous utilisé Quicken mais vous n'avez pas l'impression de l'utiliser à son plein potentiel. Quicken en fait beaucoup, et vous trouverez ci-dessous des tutoriels et des astuces qui vous aideront à configurer votre budget et à vous aider à mieux utiliser votre logiciel Quicken. Si vous utilisez une ancienne version de Quicken ou une version d'application mobile, vous pouvez également trouver des didacticiels adaptés à votre logiciel.

Créer un budget avec Quicken

Le didacticiel Quicken vous guide pas à pas dans la création d'un budget à partir de zéro dans Quicken. Utilisez ce tutoriel si vous êtes nouveau sur Quicken ou si vous utilisez Quicken depuis moins d'un an. Ce tutoriel couvre la création de votre nouveau budget sans utiliser la fonction de budget automatique, expliquant comment créer un budget dans Quicken à partir de zéro avec vos propres numéros.

Laissez Quicken créer automatiquement un budget pour vous

Quicken peut automatiquement créer un budget basé sur les transactions que vous avez déjà saisies. Si vous utilisez Quicken depuis un an ou plus, essayez la fonction de budget automatique. La fonction de budget automatique crée un budget simple reflétant vos cinq principales catégories de dépenses.

Selon vos besoins et vos préférences en matière de rapports financiers, le nouveau budget peut être aussi simple ou détaillé que vous le souhaitez. L'outil de budgétisation permet également d'ajuster facilement les objectifs de dépenses en un clic sur un graphique à barres. Vous n'avez donc pas besoin d'entrer dans la configuration du budget pour apporter des modifications.

Exclusion des transactions de votre budget Quicken

En excluant les transactions ponctuelles dans Quicken, vous supprimez les dépenses irrégulières susceptibles de générer des reports de budget, mais utilisez la fonction d'exclusion des transactions dans Quicken avec précaution. L'une des options lors de la configuration automatique du budget Quicken est d'exclure les transactions ponctuelles, qui sont généralement des transactions importantes que vous effectuez une fois et qui ne seront probablement pas effectuées avant quelques années ou plus.

Aide sur les catégories de revenus et de dépenses pour votre budget

Pour créer un budget et surveiller les dépenses budgétisées avec un logiciel financier , vous devrez catégoriser vos transactions financières. Vous pouvez trouver de l'aide pour choisir les catégories à utiliser pour votre budget dans Quicken et des liens vers plusieurs articles qui vous guideront tout au long du processus.

Comment utiliser les groupes de catégories Quicken avec des budgets

Les groupes de catégories, connus sous le nom de supercatégories dans les versions antérieures de Quicken, vous offrent un autre moyen de visualiser ou d'organiser votre budget personnel en définissant des ensembles de catégories de revenus et de dépenses connexes.