Ajouter un compte PayPal à Quicken
Pour ajouter un compte PayPal à Quicken:
- Cliquez sur Ajouter un compte , situé en bas de la barre de compte. Si vous utilisez Quicken 2017 ou une version plus récente, cliquez plutôt sur l'icône (+) en haut de la barre de compte.
- Cliquez sur Vérification .
- Entrez "PayPal" comme nom de l'institution financière.
- Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte.
Téléchargement des transactions depuis PayPal
Pour télécharger des transactions de PayPal vers Quicken, vous devez télécharger le fichier Quicken au format QIF, puis importer ce fichier dans le compte de caisse approprié dans Quicken.
Depuis votre compte PayPal:
- Cliquez sur Rapports dans la barre de menus supérieure.
- Cliquez sur Téléchargement d'activité dans la barre de menu de gauche.
- Dans la zone Créer un nouveau rapport , sélectionnez les types de transactions et les plages de dates pertinents pour le fichier d'exportation. Vous pouvez exporter l'activité pour les 36 mois précédents. Dans l'option Format , sélectionnez Quicken (QIF - USD uniquement) .
- Cliquez sur le bouton Créer un rapport pour générer votre historique. Lorsque le traitement du rapport est terminé, il apparaît dans la section Rapports d'activité de la page, immédiatement sous la zone Créer un nouveau rapport . Vous recevrez un e-mail lorsque le rapport sera prêt pour le téléchargement. Vous pouvez également rester sur la page et cliquer périodiquement sur l'étiquette Refresh au-dessus de la grille completed-reports.
- Cliquez sur Télécharger lorsque le rapport est prêt à enregistrer le fichier QIF sur votre ordinateur.
Importation de votre historique de transactions PayPal dans Quicken
Le fichier QIF contient les informations que vous souhaitez importer dans Quicken:
- Dans le menu Fichier, cliquez sur Fichier, puis sur Fichier QIF .
- Parcourez votre système de fichiers local pour le fichier QIF.
- Sélectionnez votre compte PayPal dans la liste Compte Quicken à importer .
- Ajoutez les informations supplémentaires que vous souhaitez ajouter dans Quicken à l'aide des options Inclure dans l'importation .
- Cliquez sur Suivant pour terminer l'importation. Les transactions seront maintenant importées dans votre compte PayPal dans Quicken. Vous pouvez supprimer le fichier QIF de votre bureau.
Pour Inclure dans l'importation , sélectionnez Transactions . Vous pouvez également sélectionner l'une des autres options:
- Bénéficiaires mémorisés - Inclure les articles de la liste des bénéficiaires mémorisés.
- Liste de compte - Inclure des éléments de la liste Compte.
- Traitement spécial pour les transferts - Utilisez cette option si vous avez exporté plusieurs fichiers QIF de plusieurs comptes Quicken dans le même fichier et que vous utilisez Importer pour recréer toutes les transactions en important à partir de plusieurs fichiers QIF. Cette option empêche les transactions de transfert en double lorsque vous importez des données des comptes "à" et "à partir de" impliqués dans les transferts.
- Liste de catégories - Inclut des éléments de la liste Catégorie.
- Listes de sécurité - Incluez les éléments des listes Sécurité et Sécurité.
- Listes commerciales - Si vous avez acheté Quicken Home & Business , activez cette case à cocher pour inclure des éléments de la liste des éléments de facture et de la liste des modèles commerciaux.
Rester synchronisé à Quicken
Les forums de discussion des clients pour Quicken et PayPal soulignent que PayPal change fréquemment ses formats de fichiers en coulisses d'une manière qui brise temporairement les applications connectées comme Quicken.
Bien que la méthode d'exportation et d'importation doive toujours fonctionner, ce n'est pas un monde parfait. Cela dit, une fois que votre compte PayPal est correctement synchronisé avec Quicken, le compte doit rester synchronisé automatiquement. Vous n'aurez besoin d'exécuter la procédure d'exportation et d'importation que si vous configurez un compte pour la première fois et que vous avez besoin des données historiques ou si le protocole de synchronisation entre Quicken et PayPal est temporairement interrompu. Toutefois, vous devez avoir les transactions disponibles dans Quicken avant que la fonctionnalité de synchronisation puisse être corrigée.