Liste de contrôle d'homologation - Comment ouvrir une succession d'homologation

8 étapes pour ouvrir un domaine d'homologation

Voici une liste de vérification pratique et condensée de huit étapes à suivre lorsque vous vous trouvez responsable de l'ouverture de la succession d'un défunt et de la soumission de son testament à l' homologation .

  • 01 # 1 - Localiser et lire la dernière volonté et le testament du défunt.

    Si vous croyez que le défunt a fait un testament, trouvez-le et lisez-le. Cela vous dira s'il a nommé un représentant personnel ou un exécuteur testamentaire pour gérer sa succession. Si l'exécuteur testamentaire n'est pas vous, transmettez le testament à la personne nommée - vous avez terminé. Légalement, vous n'avez plus aucune responsabilité pour gérer la succession d'homologation.

    Passez à l'étape 3 si le défunt n'a pas laissé de testament.

  • 02 # 2 - Dressez une liste complète des bénéficiaires du testament

    Le testament du défunt devrait également identifier ses bénéficiaires - les individus à qui il veut quitter ses biens. Faites une liste de leurs noms et retrouvez les informations de contact pour eux, y compris leurs adresses, numéros de téléphone, dates de naissance, numéros de sécurité sociale si possible, et adresses e-mail. Si vous savez qu'un bénéficiaire initial est décédé, obtenez un certificat de décès original pour lui.
  • 03 # 3 - Dressez une liste complète des biens du défunt

    Cette liste devrait inclure tout ce que le défunt possédait, de l'argent dans son porte-monnaie ou des comptes bancaires aux investissements, bijoux et autres effets personnels. Il devrait inclure ses meubles et objets de collection, voitures, bateaux, immobilier, polices d' assurance-vie , comptes de retraite et intérêts commerciaux.
  • 04 # 4 - Dressez une liste complète des responsabilités du défunt.

    Cette liste devrait inclure tous les créanciers et les dettes du défunt, y compris les hypothèques , les prêts personnels, les services publics, les cartes de crédit et les frais médicaux.
  • 05 # 5 - Rencontre avec un avocat immobilier

    L'exécuteur testamentaire et ses bénéficiaires devraient prévoir d'assister à la première réunion avec un avocat de la succession, soit en personne ou par téléphone. Si le défunt n'avait pas de testament, ses héritiers devraient y assister également. Ce sont des personnes qui ont le droit d'hériter de lui sans testament en raison d'un certain degré de parenté, comme son conjoint survivant, ses enfants ou ses petits-enfants.

    Même si vous ne décidez pas de retenir les services d'un avocat pour vous aider à gérer la succession, un entretien avec un professionnel peut vous donner une meilleure idée de ce à quoi vous attendre et de vos responsabilités envers la succession.

  • 06 # 6 - Examiner et signer les documents requis pour ouvrir le domaine des successions

    Chaque état, et parfois même chaque comté, peut avoir des exigences différentes quant aux documents juridiques nécessaires pour ouvrir officiellement une succession à la Cour des successions. Demandez au greffier d'homologation pour une liste de ce dont vous aurez besoin, ou l'avocat de la succession peut vous aider si vous avez enrôlé ses services.

    Si vous décidez d'embaucher un avocat, assurez-vous qu'il est local afin qu'il soit familier avec les règles d'homologation de votre comté particulier. Embaucher quelqu'un qui pratique dans un autre comté peut compliquer les choses et peut même finir par coûter plus d'argent à la succession pour ses services s'il ne peut pas naviguer facilement et efficacement les règles locales parce qu'elles sont nouvelles pour lui.

  • 07 # 7 - Attendre d'entendre la Cour

    Une fois que tous les documents juridiques appropriés ont été déposés auprès de la cour des successions , vous devrez attendre que le juge d'homologation examine le dossier. Il admettra alors le testament ou la succession pour homologation, ou il demandera des informations ou des documents supplémentaires. Enfin, il autorisera un représentant personnel à agir au nom de la succession et de ses ayants droit en lui accordant des «lettres testamentaires» ou des «lettres d'administration».
  • 08 # 8 - Fournir des copies certifiées des ordonnances d'homologation à toutes les institutions financières.

    Le représentant personnel de la succession devrait prendre soin de tout ce qui va de l'avant. Elle doit fournir des copies de tous les ordres signés par le juge et de ses lettres testamentaires aux institutions financières où sont situés les biens du défunt, en leur faisant savoir qu'elle est autorisée à prendre le contrôle d'eux. Elle devrait également fournir des copies aux entreprises de services publics pour changer ces comptes dans le nom de la succession.
  • REMARQUE:

    Les lois nationales et locales changent fréquemment et les informations ci-dessus peuvent ne pas refléter les changements les plus récents. S'il vous plaît consulter un avocat pour les conseils les plus à jour. Les informations contenues dans cet article ne sont pas des conseils juridiques et ne se substituent pas à un conseil juridique.