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Ce que vous devez demander sur les ETF obligataires

De nombreux arguments plaident en faveur de la supériorité des FNB sur les fonds communs de placement , mais de tous les différents FNB disponibles, les avantages des fonds négociés en bourse sont probablement les plus évidents en ce qui concerne les FNB d'obligations. Alors voulez-vous en savoir plus sur les ETF obligataires et comment ils fonctionnent? Alors cette pièce est pour vous.

Quels sont les FNB d'obligations?

Tout comme les autres FNB , les FNB d'obligations cherchent à imiter un indice de corrélation ou un produit de placement sous-jacent.

Dans le cas des FNB d'obligations, toutefois, ce n'est pas aussi simple qu'avec d'autres fonds comme les FNB pétroliers ou les FNB d'énergie .

Les obligations elles-mêmes sont des actifs à revenu fixe qui ne sont pas très liquides. La plupart des investisseurs détiennent des obligations jusqu'à leur échéance et ne les négocient généralement pas sur les marchés secondaires comme les actions et les indices. En outre, les informations sur les prix ne sont généralement pas transparentes pour les obligations.

C'est le cas inverse pour un ETF obligataire, qui doit être liquide, disponible sur les marchés secondaires, et transparent en ce qui concerne les prix historiques. Donc, comme vous pouvez le voir, la construction d'obligations ETF a quelques obstacles à surmonter. Cependant, une fois que les FNB d'obligations sont conçus, ils fonctionnent exactement comme les FNB ordinaires et suivent un indice ou un produit d'obligations corrélatives.

Comment fonctionnent les FNB d'obligations?

Comme nous l'avons dit, les FNB d'obligations doivent être liquides pour pouvoir être négociés sur des fonds d'échange. Cependant, les obligations sont notoires pour être illiquides. La solution de rechange est qu'un ETF obligataire se compose généralement uniquement des obligations les plus importantes et les plus liquides de l'indice obligataire sous-jacent.

Cela donne à l'ETF obligataire la capacité d'émuler l'indice et d'être plus "favorable au trader" en même temps.

De plus, les FNB d'obligations versent des intérêts avec un dividende mensuel, même si les gains en capital sont versés annuellement. Bien que cela procure aux fonds obligataires les mêmes avantages fiscaux que les FNB traditionnels , il ne joue pas un aussi grand rôle dans les FNB d'obligations, car les gains en capital ne sont pas aussi fortement touchés par les gains en capital que les actions.

Existe-t-il différents types de FNB d'obligations?

Il existe plusieurs FNB d'obligations à explorer pour votre stratégie d'investissement dans les FNB . FNB d'obligations internationales , sociétés , gouvernements , obligations à court, à moyen et à long terme, et même des obligations non cotées. Et même s'il existe de nombreux types de FNB dans le monde des placements, il existe plusieurs types de FNB d'obligations. Voir par vous-même...

Comment puis-je inclure les FNB d'obligations dans mon portefeuille?

Si vous pensez que vous êtes prêt à commencer avec les ETF obligataires, assurez-vous de mener une recherche approfondie en premier. Êtes-vous à la recherche d'un flux de revenus, comprenez-vous les implications fiscales, savez-vous quel type d'obligations ETF est le mieux adapté à votre portefeuille?

Vous devez répondre à ces questions et bien d'autres. Effectuez des recherches sur différents types de FNB d'obligations, comme le Fonds d'obligations globales iShares Barclays (AGG) ou le FNB d'obligations à long terme de crédit Barclays Capital (LWC), et voyez comment ils réagissent aux conditions du marché. Comprendre les avantages et les inconvénients des ETF obligataires. Conduisez votre diligence raisonnable, regardez comment ces fonds réagissent aux différentes conditions du marché, regardez sous le capot et voyez ce qu'il y a dans le fonds .

Une fois que vous avez une bonne connaissance du monde des ETF obligataires, il est seulement temps de les inclure dans votre portefeuille.

Et c'est alors que vous devriez consulter notre liste d'ETF obligataires. Comme pour tout investissement, action d'une société, ETF, indice ou autre, veuillez vous assurer de bien rechercher ces fonds négociés en bourse sur cette liste. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, assurez-vous de consulter un courtier en valeurs mobilières, un conseiller financier ou un autre professionnel de l'industrie financière.

Alors que les ETF ont de nombreux avantages , ils présentent également de nombreux inconvénients (comme tout investissement). Il est donc très important de comprendre le véhicule d'investissement avant de l'échanger. Mais une fois que vous avez une compréhension complète de ces FNB d'obligations, vous pouvez envisager d'ajouter l'un ou l'autre ou les deux à votre portefeuille. Et bonne chance avec tous vos métiers!

Si vous êtes intéressé par les FNB d'obligations internationales, ne cherchez pas plus loin que notre liste des FNB d'obligations internationales

+ Mark Kennedy