Dans ce didacticiel, les utilisateurs de Microsoft Money qui souhaitent passer à Quicken apprendront comment convertir des données financières dans un format utilisable par Quicken. La conversion des données de Money en Quicken est un processus en plusieurs étapes qui nécessite quelques ajustements après la conversion des données, et malheureusement, toutes les données ne peuvent pas être converties.
Une alternative à l'importation de données Microsoft Money dans Quicken consiste à d'abord créer vos comptes financiers dans Quicken, puis entrer ou télécharger des transactions. Si vous suivez cette procédure, vous ne recevrez probablement que trois mois de transactions des institutions financières, et vous devrez rapprocher les comptes dans Money et Quicken pour vous assurer qu'aucune transaction n'a été omise. Cette méthode prend un peu plus de temps, mais est préférable pour certains utilisateurs sur la méthode suivante.
Avant d'importer des données Microsoft Money dans Quicken:
- Assurez-vous d'avoir assez de temps et ne soyez pas pressé.
- Prévoyez du temps après la conversion des données pour ajouter ou ajuster les budgets, les comptes de prêt et d'autres éléments.
- Dans Microsoft Money, supprimez les noms en double, mal orthographiés dans la liste des bénéficiaires.
- Supprimer les catégories inutilisées de la liste des catégories.
- Les noms de compte ne peuvent pas comporter plus de 40 caractères dans Quicken. Vérifiez vos comptes et, le cas échéant, renommez le compte.
- Notez les factures sur le calendrier, car vous devrez les entrer de nouveau dans le calendrier Quicken
- Rapprocher tous les comptes dans Money.
- Notez que Quicken téléchargera probablement les transactions de toutes vos institutions financières.
01 Renommer les comptes d'argent et sauvegarder
Si vous avez créé un fichier de données dans Quicken contenant des transactions que vous ne voulez pas mélanger avec les données Money, créez un nouveau fichier de données Quicken à importer.
- Ouvrir Quicken
- Cliquez sur Fichier, Nouveau, Nouveau fichier Quicken.
- Nommez le fichier.
- Fermer Quicken
- Utilisez ce fichier lorsque vous convertissez les données. Puisque Quicken s'ouvre en utilisant le fichier de données qui a été utilisé pour la dernière fois, vous devriez tous être définis.
02 Télécharger Money Plus Sunset Deluxe
Si vous n'avez pas utilisé la version la plus récente de Money, qui est gratuite (mais certaines fonctionnalités sont désactivées), vous trouverez le lien pour le télécharger à mi-chemin dans cet article sur Microsoft Money Plus Sunset Deluxe .
Téléchargez et installez le logiciel, puis laissez-le convertir vos données de la version antérieure de Money que vous avez utilisé.
03 Ouvrir Quicken, Convertir et importer
- Si vous avez utilisé Quicken, n'enregistrez pas les données MS Money dans votre fichier de données Quicken actuel. Démarrer un nouveau fichier C'est le fichier que vous utiliserez lorsque vous convertirez et importerez les données de Money.
- Cliquez sur le fichier, l'importation de fichier et le fichier Microsoft Money. Une fenêtre apparaîtra qui devrait contenir votre fichier de données Money. Si c'est le cas, double-cliquez sur votre fichier Money et démarrez la conversion. Si votre fichier de données Money n'est pas répertorié dans la fenêtre pop, vous devrez naviguer vers l'emplacement où ce fichier est enregistré et sélectionnez-le.
Si vous n'avez pas encore entré de transactions dans Quicken
Si vous avez installé Quicken et que vous avez effectué le processus d'installation et que vous avez nommé un nouveau fichier de données, mais que vous n'avez pas entré de transactions, vous pouvez utiliser cette procédure. Si vous n'avez pas installé Quicken, faites-le maintenant et suivez ces étapes:
- Ouvrez Quicken. Vous aurez des options pour démarrer un nouveau fichier, ouvrir un fichier de données Quicken ou importer des données à partir de Microsoft Money (si vous ne le voyez pas, reportez-vous à la procédure pour ceux qui utilisent déjà Quicken). Sélectionnez l'option d'importation des données Money.
- Quicken trouvera votre fichier de données .mny Money et commencera à convertir. Si vous avez plusieurs fichiers de données Money que vous souhaitez convertir, suivez les étapes pour Quicken déjà installé ci-dessus pour les fichiers de données restants.
- Pendant la conversion du fichier, vous pouvez voir un ou plusieurs messages d'erreur concernant les noms de compte, les notes de bénéficiaire ou d'autres éléments tronqués, mais vous ne devriez pas le faire si vous avez suivi les étapes précédentes de ce didacticiel. Quicken offrira un journal de révision s'il y a eu des problèmes avec la conversion de données. Lisez-le pour voir si vous devez corriger les noms de catégories ou de comptes. Vous pouvez également accéder au journal de révision en cliquant sur Fichier, Fichiers journaux, Résultats d'importation de fichiers Microsoft Money.
- Une fois la conversion terminée, les prochaines étapes s'affichent. Cliquez sur ceci et lisez les instructions données.
- Une fois que vous fermez la fenêtre Next Steps, votre fichier converti s'ouvre.
Après avoir exécuté Quicken Data Converter sur des données Microsoft Money, Quicken s'ouvre et vous invite à mettre à jour les données vers la version la plus récente. Allez-y et mettez à jour les données.
Vos données Microsoft Money seront maintenant importées dans un fichier de données Quicken. Vous devrez effectuer quelques ajustements et ajouts car le convertisseur de données ne peut pas convertir toutes les caractéristiques des comptes Microsoft Money.
Cliquez sur Aide, Aide Quicken, Nouveau sur Quicken pour en savoir plus sur l'utilisation de Quicken. Quicken n'est pas difficile à utiliser, mais de nombreuses fonctions sont traitées différemment de Microsoft Money.
Si vous avez des problèmes avec la conversion de données Money to Quicken, reportez-vous à la page Quicken Support.