Configuration des comptes de placement dans Microsoft Money Plus Sunset Deluxe

01 Didacticiel: Configuration des comptes de placement et des portefeuilles dans Microsoft Money Plus

Vous avez besoin de la dernière déclaration de compte pour chaque compte que vous souhaitez créer dans Microsoft Money. Au minimum, vous devrez obtenir des informations sur le solde de ces déclarations.

Vous pouvez accéder aux comptes de placement dans Microsoft Money Sunset Deluxe en cliquant sur Investir en haut de la page ou en cliquant sur Investir chez vous dans la barre de navigation de gauche. L'écran d'accueil d'investissement dans Microsoft Money s'ouvre à une page Web de MSN Money qui est intégrée dans le logiciel. Pour gérer vos portefeuilles d'ici, cliquez sur le gestionnaire de portefeuille, que vous trouverez sous l'onglet Investir sur la page MSN Money .

Vous pouvez également vous reporter à la barre de navigation bleue de gauche sur l' écran d'accueil dans Microsoft Money , puis cliquer sur Gestionnaire de portefeuille sous Investir chez vous.

02 Créer des comptes de placement dans le gestionnaire de portefeuille

Mettre en place un nouveau compte de placement

Utilisez des comptes de placement dans Microsoft Money Plus Sunset Deluxe pour suivre les investissements individuels tels que les actions, les obligations, les IRA éducation, les fonds communs de placement , les CD ou les obligations d'épargne américaines. Chaque compte d'investissement individuel dans Microsoft Money contient une collection de vos transactions d'investissement individuelles.

Voici un exemple: Vous avez un compte de courtage avec Fidelity et que vous avez utilisé pour acheter des actions dans Microsoft et WalMart. Vous devez configurer un compte dans Microsoft Money Plus pour représenter Fidelity, puis saisir les transactions d'investissement pour Microsoft et WalMart. Les transactions peuvent être d'acheter, de vendre, de distribuer des dividendes, etc.

Si vous n'avez pas encore lu la première étape, revenez en arrière pour savoir comment accéder au gestionnaire de portefeuille sous l'onglet Investissements dans Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.

1. Depuis le Gestionnaire de portefeuille, localisez le lien Tâches courantes sur la gauche et cliquez sur Travailler avec des comptes.
2. Cliquez sur Ajouter un compte, puis sélectionnez le type de compte et cliquez sur Suivant.
3. Cliquez sur le petit lien «Ma banque ou votre maison de courtage n'est pas répertorié» en bas à gauche de la case Sélectionner une banque ou un courtage.
   • Remarque: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe tentera d'aller en ligne pour télécharger des banques et des courtiers, puis vous verrez un message indiquant que cette liste est temporairement indisponible, mais la liste a été complètement désactivée mais apparaît toujours parce que Microsoft a rendu le logiciel disponible. tel quel "après l'arrêt du développement.
4. Passez à l'étape suivante de ce didacticiel pour configurer votre institution financière.

03 Configurer manuellement vos institutions financières

Une fois que le lien "Ma banque ou votre maison de courtage n'est pas répertorié" est cliqué, vous serez à nouveau invité à choisir un type de compte. Allez-y, faites-le, une fenêtre s'ouvrira pour vous permettre de nommer le compte. Tapez le nom de l'institution financière, votre devise et si le compte est imposable ou à imposition différée , puis cliquez sur Suivant.

À ce stade, Microsoft Money plus vous demande si vous souhaitez ajouter des investissements au compte de courtage .

Ne pas entrer les investissements individuels maintenant

Microsoft Money vous demandera le solde estimé du compte divisé par la valeur de vos investissements et la partie en espèces du compte. Si votre compte ne détient aucune somme, laissez le montant à zéro. Cliquez sur Terminer, et le compte sera configuré dans Microsoft Money vous ramène au gestionnaire de portefeuille.

Entrer les investissements individuels plus tard

Chaque fois que vous décidez de saisir des placements maintenant ou plus tard, vous aurez besoin de vos relevés de courtage pour obtenir des détails tels que le nombre d'actions, les dates acquises et le coût, et les commissions et les frais .

1. Si vous choisissez d'ajouter des placements, vous devez le faire en utilisant l'option Ajouter un placement ou un symbole boursier. Cliquez sur Suivant, sélectionnez le type de placement (actions, fonds communs de placement, etc.) et cliquez à nouveau sur Suivant.
2. Microsoft Money vous invite maintenant à entrer le nom de l'investissement ou le symbole, celui qui n'a pas été entré deux pas en arrière. C'est déroutant, mais c'est à cause du manque de services basés sur Internet comme expliqué dans la première étape de ce tutoriel. Allez-y et entrez soit le nom de l'investissement ou le symbole puis cliquez sur Terminer.
3. Une autre fenêtre d'entrée de données apparaît où vous avez entré le nombre d'actions lors de l'acquisition des actions et à quel prix, et les commissions ou frais. Vous verrez un bouton Obtenir le prix sur cet écran, mais il ne fonctionne plus et est simplement laissé derrière les versions antérieures de Microsoft Money.
4. Cliquez sur Suivant et vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez saisir un autre investissement pour ce compte. Choisissez oui ou non, puis cliquez sur le bouton Terminer. Si vous choisissez d'entrer un autre investissement, le processus recommence.
5. Lorsque vous avez fini de saisir des investissements, le compte est configuré pour contenir les investissements et Microsoft Money vous renvoie à la liste des comptes de placement dans le gestionnaire de portefeuille.

Parce que Money Plus Sunset Deluxe ne peut pas télécharger de nouvelles transactions ou de nouvelles valeurs, vous devrez mettre à jour vos investissements occasionnellement pour que vos rapports et votre réseau restent précis. Je recommande la mise à jour hebdomadaire, mais chaque fois jusqu'à trimestriel est suffisant en fonction de vos investissements.