Gain exposition à certains secteurs avec un FNB de l'industrie
Qu'est-ce qu'un FNB de l'industrie?
Un FNB de l'industrie suit un indice de l'industrie. L'objectif de l'ETF est d'imiter la performance de l'indice de corrélation sectorielle, mais pas de le surperformer. Un FNB sectoriel comprend habituellement les mêmes titres que l'indice de corrélation. Cependant, au lieu d'acheter des actions individuelles pour remplir un panier d'indices , il s'agit d'un seul bloc. En raison de cette différence, la composition du FNB peut différer de la composition d'un panier d'indices, mais la répartition des actifs dans un FNB devrait être suffisamment semblable pour correspondre à la performance de l'indice qu'il suit.
Quel est l'avantage d'un FNB de l'industrie par rapport à un indice de l'industrie?
Lors de la négociation d'un panier d'indices, il peut y avoir quelques difficultés. Essayer d'acquérir un certain prix n'est pas une tâche facile puisque vous négociez plusieurs produits. Les stocks bougent, parfois dans la mauvaise direction. Si vous utilisez un ordre à cours limité, vous devrez peut-être attendre pour obtenir tous les stocks dans le panier.
Si vous utilisez un ordre au marché, le prix du marché peut être plus élevé ou plus bas que prévu. En outre, en raison de la négociation de plusieurs titres par panier, les commissions ont tendance à être un peu plus élevé lors de la négociation des indices.
Beaucoup de ces difficultés peuvent être éliminées en négociant un FNB de l'industrie. Étant donné qu'un FNB est un seul produit, vous pouvez l'acheter ou le vendre avec un seul échange.
Cela rend plus facile d'obtenir un prix cible et de réduire les frais de commission.
Quel est l'avantage d'un indice de l'industrie par rapport à un FNB de l'industrie?
Si vous négociez des options sur indice, un FNB de l'industrie n'est pas la couverture parfaite. Même si, dans certains cas, il peut être utilisé pour compenser le risque, les prix des options sur indice sont fondés sur le panier d'indices, et non sur le FNB. En outre, les sociétés de compensation ne considéreront pas votre portefeuille couvert si la contre-mesure est un ETF et non le panier de l'indice. Si vous utilisez un FNB comme couverture, vous devrez peut-être conserver plus d'argent dans votre compte pour compenser le risque.
Les paniers d'index ont tendance à changer. Parfois, c'est le montant des actions de certaines actions dans un panier, d'autres fois ce sont les stocks eux-mêmes. Ainsi, si vous utilisez un panier d'indices pour couvrir des dérivés, vous pouvez facilement ajuster le montant des actions de votre compte de panier pour aligner les prix. Avec un ETF, vous n'avez pas cette liberté. Vous êtes à la merci de l'émetteur de l'ETF pour effectuer les ajustements appropriés. Dans certains cas, vous serez peut-être en mesure d'effectuer l'ajustement vous-même, mais cela nécessite plus de négociation, plus de frais de commission, et peut rendre les choses confuses pour votre portefeuille.
Cependant, certains FNB font la liste des options, de sorte qu'un investisseur a le choix entre l'option indicielle de négociation ou les options de FNB sectoriel dans certains secteurs.
Pourquoi devrais-je inclure les FNB de l'industrie dans mon portefeuille?
Si vous êtes un investisseur qui cherche à obtenir une exposition à une certaine industrie (baissière ou haussière), vous pouvez jouer à ce secteur avec une seule transaction. Vous pouvez acheter ou vendre et de l'industrie ETF. L'huile est-elle trop élevée? Vendre un ETF pétrolier . La construction de maisons va-t-elle tourner? Acheter ITB, un ETF de construction de maisons. Avec une transaction, un investisseur peut avoir un intérêt direct dans un certain secteur de marché.
Une autre raison d' acheter ou de vendre un FNB de l'industrie est de couvrir le risque. Peut-être que votre portefeuille a un pourcentage élevé d'actions pharmaceutiques et que le climat économique actuel vous inquiète. Une solution possible serait de couvrir votre position en vendant l'IHE, un ETF pharma.
Avant d'appeler votre courtier pour négocier un FNB de l'industrie, il est très important de mener des recherches et des analyses approfondies.
Un bon point de départ est de regarder certains des principaux FNB de l'industrie et de regarder comment ils fonctionnent. Ou si vous avez un certain secteur en tête pour votre stratégie d'investissement , regardez les indices et les FNB pour cette industrie.