Changez la façon dont Quicken fonctionne avec les préférences de registre de compte

  • 01 Entrez dans les préférences de Quicken

    Quicken Enregistrer les préférences. Capture d'écran Shelley Elmblad

    Les préférences du registre Quicken modifient la façon dont le registre de compte apparaît dans Quicken, et comment vous pouvez utiliser et vous déplacer dans les registres de compte.

    Certaines des options mentionnées dans ce tutoriel sont disponibles pour la version la plus récente de Quicken . Si votre version de Quicken est plus ancienne, vous verrez toujours la majorité des options de registre discutées ici.

    Pour accéder aux préférences du registre Quicken

    1. Cliquez sur Modifier, puis sur Préférences
    2. Cliquez sur le programme Quicken
    3. Cliquez sur Enregistrer

    Vous verrez maintenant les paramètres spécifiques pour les préférences de registre sur le côté droit de la fenêtre de préférences Quicken.

  • 02 Choisissez Options de registre Quicken

    Définir les couleurs du registre de compte Quicken. Capture d'écran Shelley Elmblad

    Les premières options que vous voyez sont les principales préférences de registre Quicken.

    Enregistrer les champs: Modifiez la date, le mémo et les tags dans les registres.

    La saisie des données:

    • Entrer automatiquement les données divisées Ouvrez automatiquement la boîte de dialogue de transaction partagée lors de la saisie des transactions.
    • Catégorisation automatique Sélectionnez cette option pour que Quicken suggère des catégories pour les transactions.
    • Placez automatiquement les points décimaux. Fonctionne avec la calculatrice pop-up, que vous voyez dans le champ Paiement ou Dépôt lors de la saisie des transactions. Sélectionnez ce paramètre pour entrer automatiquement deux points décimaux à gauche de la calculatrice.

    Enregistrer l'apparence:

    • Afficher la barre d'outils de transaction Sélectionnez pour afficher Entrer, Modifier et Séparer lorsqu'une transaction est sélectionnée ou saisie dans des registres. Choisissez ceci sauf si vous utilisez les touches de raccourci Quicken.
    • Afficher le bouton Joindre Utilisé pour les pièces jointes Quicken .
    • Transactions réconciliées en gris: facilite la différenciation des transactions réconciliées et non rapprochées.
    • Maximiser l'affichage du registre. Donne aux transactions individuelles plus d'espace sur votre écran.
    • Polices Sélectionnez la police à utiliser dans les registres.
    • Couleurs. Affectez différentes couleurs aux types de compte.
    • Supprimer les transactions mémorisées non utilisées dans ___ mois. Le réglage suggéré est de 6 mois. Sélectionnez pour que Quicken supprime les bénéficiaires mémorisés qui n'ont pas été utilisés dans le nombre de mois spécifié dans la liste des bénéficiaires mémorisés.
    • Gardez les filtres de registre après la fermeture de Quicken. Les filtres de registre sont utilisés pour afficher uniquement certaines transactions et sont accessibles sous Afficher dans la barre d'outils du registre. Choisissez ce paramètre pour conserver les filtres en place chaque fois que vous utilisez Quicken, ce que la plupart des gens ne veulent pas faire.

    Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer les préférences Quicken, ou cliquez sur l'une des autres sélections de préférences avant d'enregistrer les modifications.

  • 03 Choisissez les options QuickFill

    Liste déroulante dans un registre Quicken. Capture d'écran Shelley Elmblad

    Les préférences Quickfill permettent de saisir des données et de mettre à jour automatiquement les options dans Quicken. Vous pouvez remplacer les options QuickFill pour les transactions individuelles lorsque vous le souhaitez.

    La saisie des données:

    • Utilisez la touche Entrée pour vous déplacer entre les champs. Par défaut, la touche de tabulation se déplace entre les champs dans les registres Quicken. Sélectionnez cette option pour utiliser l'entrée à la place.
    • Remplissez les champs en utilisant les entrées précédentes. Utilise les informations de transaction précédentes pour compléter les champs automatiquement.
    • Rappelez les bénéficiaires mémorisés . Utilise les transactions précédentes pour remplir automatiquement les bénéficiaires. Doit avoir des champs Complets utilisant les entrées précédentes sélectionnées pour que cela fonctionne.
    • Fournir des listes déroulantes dans l'entrée de champ. Donne une liste de choix à sélectionner pour chaque champ dans les registres.
    • Capitaliser les bénéficiaires et les catégories. Fournit une capitalisation automatique.
    • Afficher le bouton dans les champs QuickFill Affiche les listes déroulantes des champs d'enregistrement lorsque vous cliquez sur un champ.

    Mise à jour automatique de la liste:

    • Mémorisez automatiquement les nouveaux bénéficiaires. Enregistre les nouveaux bénéficiaires dans la liste des bénéficiaires mémorisés. Quicken ne mémorise que jusqu'à 2 000 bénéficiaires, donc si vous en atteignez autant, supprimez les bénéficiaires inutiles de la liste des bénéficiaires mémorisés sous Outils dans Quicken, ou appuyez sur Ctrl + T.
    • Mémoriser automatiquement à la liste Calendrier. Ajouter automatiquement les bénéficiaires mémorisés dans le calendrier financier, ce qui facilite la création de transactions planifiées .
    • Ajouter des éléments de groupe QuickFill du carnet d'adresses à la liste QuickFill. Ajoute les noms et adresses du carnet d'adresses Quicken à la liste QuickFill. Le carnet d'adresses Quicken se trouve sous Outils et sert à organiser les informations de contact et à imprimer les chèques et les enveloppes. Si vous utilisez cette option, sélectionnez Inclure ce bénéficiaire dans la liste QuickFill dans l'onglet Destinataire de l'enregistrement du carnet d'adresses.

    Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer les préférences Quicken, ou cliquez sur l'une des autres sélections de préférences avant d'enregistrer les modifications.

  • 04 Options de notification

    Dupliquer le numéro de contrôle Avertissement dans Quicken. Capture d'écran Shelley Elmblad

    Les préférences de notification modifient la façon dont vous êtes informé des problèmes lors de l'utilisation de Quicken.

    • Lors de la saisie de transactions périmées. Quicken vous notifiera si vous essayez d'enregistrer une transaction avec une date d'une année autre que l'année en cours, vous donnant la possibilité de conserver l'année comme entrée ou de la modifier.
    • Avant de changer des transactions existantes. Vous avertit lorsque vous essayez de modifier une transaction, vous donnant la possibilité d'aller de l'avant et de modifier la transaction ou de revenir sur les transactions que vous ne souhaitez pas modifier.
    • Lors de l'entrée de transactions non catégorisées. Quicken vous avertira lorsque vous n'attribuez pas de catégorie à une transaction. Vous pouvez toujours entrer la transaction sans catégorie ou vous pouvez choisir une catégorie.
    • Pour exécuter un rapport de réconciliation après la réconciliation. Utilisez ce paramètre pour que Quicken vous demande automatiquement si vous souhaitez un rapport de rapprochement après la réconciliation d'un compte.
    • Avertir si le numéro de chèque est réutilisé: Quicken vous avertira si vous essayez d'entrer un numéro de chèque en double.

    Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer les préférences Quicken, ou cliquez sur l'une des autres sélections de préférences avant d'enregistrer les modifications.

  • 05 Écrire les options de chèques

    Imprimer les chèques dans Quicken. Capture d'écran Shelley Elmblad

    Écrire les préférences Checks dans Quicken modifie la manière dont les chèques sont imprimés et vous n'avez pas besoin d'entrer dans ces paramètres à moins que vous n'imprimiez des chèques.

    Style de date imprimée: Définissez la préférence sur une année à 4 chiffres ou à 2 chiffres, par exemple, 2008 ou 08.

    Vérifier les paramètres:

    • Épeler des unités monétaires. Quicken épellera l'unité monétaire dans le champ du deuxième montant, par exemple, Cent dollars seulement ou Cent seulement.
    • Autoriser l'entrée d'un message supplémentaire lors de la vérification. Utilisez cette option pour imprimer un message sur les chèques dans une zone qui ne peut pas être vue lorsque la vérification est envoyée dans une enveloppe de fenêtre. Ajoutez des messages aux chèques de la fenêtre Write Checks en cliquant sur le menu Cash Flow, puis cliquez sur Write Checks.
    • Imprimer les catégories sur les chèques-cadeaux. Imprimez jusqu'à 16 lignes d'informations sur les transactions fractionnées sur la page de bon qui est attachée aux chèques-cadeaux.
    • Changer la date des contrôles à ce jour lors de l'impression. Imprime la date d'impression sur le chèque, et non la date de transaction telle qu'elle a été inscrite dans un registre Quicken.

    Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer les préférences Quicken, ou cliquez sur l'une des autres sélections de préférences avant d'enregistrer les modifications.

  • 06 Définir les préférences Quicken Renaming Rules pour les transactions téléchargées

    Définir Quicken Renaming Rules. Capture d'écran Shelley Elmblad

    Utilisez les préférences de transactions téléchargées dans les préférences de registre pour définir les règles de changement de nom pour les transactions téléchargées. Les règles de renommage sont utilisées pour définir les noms de bénéficiaire préférés qui ont du sens pour les transactions téléchargées. Par exemple, les frais de carte de crédit effectués dans un magasin Home Depot peuvent être téléchargés sous le nom de Home Depot USA 5925. L'utilisation des règles de renommage vous permet de réinitialiser ce bénéficiaire à Home Depot, ce qui permet à votre compte de paraître plus propre.

    Quicken vous demandera si vous souhaitez utiliser les règles de changement de nom tout en acceptant les transactions téléchargées, et vous pouvez également établir des règles de changement de nom à l'avance.

    • Appliquez des règles de changement de nom aux transactions téléchargées. Sélectionnez cette option pour que Quicken utilise les règles de renommage existantes pour renommer automatiquement les bénéficiaires similaires dans les futures transactions téléchargées.
    • Créer automatiquement des règles lors du renommage manuel. Sélectionnez cette option pour que Quicken crée des règles de changement de nom lorsque vous modifiez manuellement les noms des bénéficiaires.
    • Ne pas afficher un message lors du changement de nom. Sélectionnez ceci, afin que la fenêtre qui vous informe que le changement de nom est en cours ne s'affiche pas.
    • Bouton Renommer les règles. Cliquez sur ce bouton pour créer des règles de changement de nom du bénéficiaire.
    • Majusculez la première lettre uniquement dans les noms de bénéficiaire téléchargés. Parfois, une transaction téléchargée listera un bénéficiaire en majuscules. Choisissez cette option pour que le service CRABGRASS LOWN soit automatiquement remplacé par Crabgrass Lawn Service dans le registre.

    Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer les préférences Quicken, ou cliquez sur l'une des autres sélections de préférences avant d'enregistrer les modifications.