Quels sont les fonds communs de placement Pax World?

Les Pax World Funds sont une famille de fonds communs de placement qui investissent selon les principes de l'investissement durable et qui comptent parmi les plus anciens fonds ISR aux États-Unis.

Selon leur site web:

Pax World a été fondée en 1971 par deux hommes avec une mission bien définie. Luther Tyson et Jack Corbett, qui avaient travaillé sur les questions de paix, de logement et d'emploi pour l'Église Méthodiste Unie, voulaient permettre aux investisseurs d'aligner leurs investissements sur leurs valeurs. En même temps, ils voulaient inciter les entreprises à établir et à respecter des normes spécifiques de responsabilité sociale et environnementale.

Leur véhicule était le Pax World Fund. Lancé le 10 août 1971 avec un actif de 101 000 $, il a été le premier fonds commun de placement accessible au public en Amérique à utiliser des critères sociaux et financiers dans le processus décisionnel en matière d'investissement.

Tyson et Corbett n'auraient jamais imaginé que leur fonds, maintenant appelé le Pax World Balanced Fund, aiderait à donner naissance à l'industrie de l'investissement durable.

Maintenant géré par Joe Keefe, Pax World gère les fonds communs de placement suivants:

Fonds mondial équilibré Pax

Le Fonds mondial équilibré Pax est un fonds sans frais assorti d'un minimum de 250 $ pour les investisseurs individuels. En tant que fonds équilibré, il conserve généralement environ 60% de ses actifs en titres et 40% en dette. L'objectif principal est de rechercher un revenu et de conserver le principal. Un objectif d'investissement secondaire est la croissance à long terme du capital. Pax World Balanced a été le plus important fonds ISR aux États-Unis pendant de nombreuses années, mais compte maintenant moins de 2 milliards de dollars d'actifs alors que la taille de l'entreprise a diminué au cours des dernières années.

Pax World Growth Fund

Le Pax World Growth Fund est un fonds sans frais qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés qui, selon les gestionnaires, ont des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. Les gérants investissent dans des sociétés de petite, moyenne et grande capitalisation, recherchant des opportunités dans les secteurs en croissance, des secteurs économiques qui devraient croître plus rapidement que le taux de croissance du PIB et des sociétés affichant des taux de croissance des ventes et des bénéfices.

L'investissement minimum est de 250 $ pour les investisseurs individuels.

Fonds mondial à petite capitalisation Pax

Le Fonds mondial à petite capitalisation Pax investit dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe dans la fourchette de l'indice Russell 2000, qui se situe entre environ 262 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars. Les gérants placent au moins 80% des actifs nets dans des actions ordinaires, des actions privilégiées et des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées.

Les actifs sont investis dans des actions de croissance et de valeur. C'est un fonds sans frais avec un investissement minimum de 250 $ pour les particuliers.

Pax élimine le Fonds indiciel mondial pour les femmes

Au cours des dernières années, Pax a recruté Sallie Krawcheck, ancien cadre supérieur de Bank of America, et a lancé le Fonds indiciel mondial Pax Ellevate qui prétend être le premier fonds à «investir dans les sociétés les mieux notées du monde pour faire progresser le leadership féminin. "

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé Pax

L'objectif principal du Compartiment Pax World High Yield Bond est de rechercher un revenu courant élevé. Généralement, au moins 80% de ses actifs sont des obligations à haut rendement, des titres à revenu fixe à rendement élevé qui sont notés en dessous de BBB par Standard & Poor's Ratings Group ou en dessous de Baa3 par Moody's Investors Service. Parmi les instruments qu'il achète, notons les obligations convertibles, les actions privilégiées, le coupon zéro, le paiement en nature, le paiement différé et d'autres titres à rendement élevé. C'est un fonds sans frais, avec un investissement minimum de 250 $ pour les investisseurs individuels.

Fonds mondial des marchés environnementaux Pax World

Le Fonds mondial pour les marchés environnementaux Pax World cherche à investir dans des sociétés axées sur l'amélioration de l'environnement grâce à des services et des technologies dans des domaines tels que les énergies alternatives et l'efficacité énergétique; prévention et contrôle de la pollution; et la technologie des déchets et la gestion des ressources.

Lancé en mars 2008 sous le nom de Fonds vert mondial Pax World, le fonds investit dans des sociétés de toutes capitalisations boursières, nationales et internationales, de croissance et de valeur. C'est un fonds sans frais avec un investissement minimum de 250 $ pour les investisseurs individuels.

Pax World Management Corp., le conseiller en investissement pour Pax World Funds, est situé à Portsmouth, NH.