5 Grands fonds communs de placement durables

Exemples de fonds importants investissant de façon durable

Les plus gros fonds communs de placement socialement responsables en termes d'actifs totaux sous gestion sont beaucoup plus petits que les plus grands fonds communs de placement traditionnels, mais ils offrent encore une certaine perspective sur la croissance et l'intérêt de l'approche ISR.

Utilisez cette liste et les liens vers les familles de fonds pour en savoir plus sur la manière dont les principaux fonds ISR sélectionnent les options d'investissement. Mais rappelez-vous, grand ne signifie pas nécessairement mieux. La performance est ce qui compte.

  • 01 Fonds Ariel - 1,9 milliard de dollars

    Ariel Fund fait partie de la famille de fonds communs de placement gérés par Ariel Investments basée à Chicago, IL. qui gère maintenant 9,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

    Selon le cabinet, le fonds investit dans des sociétés dont la capitalisation boursière se situe généralement entre 1 et 7,5 milliards de dollars, l'accent étant mis sur les actions à petite capitalisation.

    L'approche phare d'Ariel repose sur le principe de base de cibler les sociétés sous-évaluées qui présentent un fort potentiel de croissance. Ils tentent de tirer parti de la vision à court terme du marché pour optimiser les résultats à long terme et rechercher des sociétés différenciées avec des marques / franchises solides, des flux de trésorerie solides, une dette faible, des produits ou services de qualité, des barrières à l'entrée exigences de faible réinvestissement.

    Symbole de stock: ARGFX

  • 02 Fonds équilibré mondial Pax - 1,8 milliard de dollars

    Une partie de la famille Pax World Mutual Funds basée à Portsmouth, NH.

    Selon le cabinet, Pax World Balanced investit dans des sociétés «qui fournissent des biens et des services tels que la santé, la technologie, la lutte contre la pollution, le logement, les services publics et l'éducation, qui améliorent la qualité de vie».

    Pax World Balanced est un fonds «hybride domestique», ce qui signifie qu'il détient un mélange d'actions et d'obligations de sociétés américaines.

    Le Compartiment recherche un revenu et la conservation du capital et, accessoirement, une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions et d'obligations dont les pondérations varient en fonction des conditions du marché.

    Symbole de stock: PAXWX

  • 03 Parnassus Core Equity - 13 milliards de dollars

    Le fonds d'actions de base Parnassus investit avec un faible roulement et une grande conviction dans environ 40 positions et est récemment devenu de loin le plus important fonds mutuel ISR américain selon la taille de l'actif.

    Il s'agit du plus grand fonds commun de placement public qui tente d'investir de façon durable, comme il a déjà été mentionné ici .

    Le Core Equity Fund vise à identifier les sociétés ayant:

    • Douves larges ou avantages concurrentiels forts qui protègent la part de marché et la rentabilité
    • La pertinence à long terme, qui fournit une composante de croissance composée
    • Des équipes de gestion de la qualité qui agiront dans le meilleur intérêt des actionnaires
    • Horizon d'investissement favorable sur trois ans

    Le Fonds s'efforce de surperformer l'indice S & P 500 en l'ajustant en fonction du risque avec une part active élevée. Le Fonds tente de protéger les investisseurs contre les pertes pendant les marchés baissiers, tout en offrant une participation à la hausse significative pendant les marchés haussiers.

    Symbole boursier: PRBLX

  • 04 Appréciation d'Ariel - 1,7 milliard de dollars

    Ariel Appreciation investit dans des actions «mid-cap», qui sont des sociétés dont la capitalisation boursière se situe généralement entre 2 milliards et 15 milliards de dollars.

    Il utilise les mêmes écrans que le grand fonds Ariel: l'environnement, le tabac, les armes, l'énergie nucléaire et la diversité.

    Stanley Black et Decker, AFLAC et JM Smucker sont les principaux titres détenus actuellement.

    Symbole de stock: CAAPX

  • 05 Fonds Parnassus - 690 millions de dollars

    Parnassus Fund est membre de la famille Parnassus Funds basée à San Francisco.

    L'approche contrariante du Compartiment cherche à investir dans des sociétés qui sont actuellement hors de la faveur de la majorité des investisseurs. Le Fonds s'efforce de surperformer l'indice S & P 500 avec une part active élevée. Le Fonds évite les entreprises engagées dans la production, la fabrication ou le raffinage de combustibles fossiles.

    Au 30 juin 2016, les dix principaux titres du fonds étaient:

    IBM Corp 4,9%

    Ciena Corp 4,6%

    Micron Technology 4,4%

    Solutions Motorola 3,6%

    Allergan plc 3,2%

    Charles Schwab Corp 3,1%

    Praxair Inc. 3,1%

    CVS Health Corp 3,1%

    Pentair plc 3,1%

    Gilead Sciences Inc.3,0%

    Symbole de stock: PARNX

  • L'avenir de l'ISR

    Au cours des 5 dernières années, les grandes entreprises ont déjà lutté alors que les investisseurs axés sur la valeur étaient en hausse. Attendez-vous à ce que cette tendance se poursuive dans les années à venir alors que les questions de développement durable deviennent de plus en plus pertinentes.