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Dans cet article, nous examinerons les trois principaux hedge funds mondiaux et comment les investisseurs internationaux peuvent suivre leurs transactions en lisant les dépôts SEC .
Comment lire les documents de la SEC
Le dépôt de la SEC le plus important pour les investisseurs internationaux à surveiller lors de l'analyse des fonds de couverture est le dépôt de l'annexe 13F, qui contient un enregistrement détaillé des plus importantes positions d'un fonds. En comparant ces avoirs entre deux périodes, les investisseurs peuvent déterminer quels stocks, fonds ou autres actifs ont été achetés ou vendus au fil du temps.
De nombreux sites Web visent à simplifier ce processus en automatisant la comparaison des actifs entre les périodes, y compris Whale Wisdom, mais les investisseurs peuvent trouver l'information gratuitement sur le site Web de la SEC. Les investisseurs peuvent également envisager d'installer des alertes par courrier électronique auprès de nombreuses sociétés différentes afin que les notifications de la SEC soient alertées dès que les dépôts sont rendus publics.
Bien que les dépôts de SC 13F doivent être effectués régulièrement, il est important de noter qu'il y a un délai entre l'achat d'un actif par le fonds et la divulgation de l'achat dans les documents réglementaires.
Les investisseurs doivent s'assurer de comparer le prix payé par le fonds au moment de l'achat au prix du marché actuel pour évaluer si le mouvement anticipé a déjà eu lieu.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates est un fonds global de hedge funds de 150 milliards de dollars qui investit en fonction des tendances économiques, telles que l'inflation, les taux de change et les lectures du produit intérieur brut américain .
Pionnier des stratégies de superposition de devises, des produits à rendement absolu et des concepts de parité des risques, le hedge fund a été parmi les gestionnaires d'actifs les plus dynamiques du monde entre 2000 et 2005.
En 2010, la société s'est classée au premier rang de la liste des 100 meilleurs hedge funds parmi les 100 meilleurs investisseurs institutionnels et a reçu le prix de l'entreprise Macro Focused Hedge Fund de l'année, entre autres choses. AR & A classe également la société n ° 1 dans ses catégories «Hedge Fund Report Card» et «Billion Dollar Club», compte tenu de la surperformance constante de ses concurrents et des stratégies innovantes qu'elle apporte sur le marché.
Voir les documents SEC de Bridgewater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates est un macro-hedge fund mondial qui investit sur la base de son analyse des tendances économiques mondiales. Selon un entretien du Financial Times avec Andrew Law en 2013, le fonds spéculatif est principalement axé sur trois principes fondamentaux, notamment l'écoute des marchés, l'attention à la politique et la gestion efficace des risques afin d'améliorer les rendements à long terme.
Alors que le fonds de couverture a connu des problèmes de rachat au début de 2008, il a généré plus de 13 milliards de dollars pour ses clients - soit 14% par an - avec la moitié de la volatilité du S & P 500, ce qui en fait un leader mondial et un bon rendement parmi tous les fonds de couverture en général.
Notamment, la société n'a jamais vraiment limité les rachats - même en 2008.
Voir les documents SEC de Caxton Associates
Soros Fund Management
Soros Fund Management est un hedge fund qui a été reclassé en tant que «family office», dirigé par le légendaire milliardaire George Soros. En plus d' avoir cassé la Banque d'Angleterre en 1992, engrangeant plus d'un milliard de livres en une seule journée, il a obtenu en moyenne un taux de rendement annuel de 20% au cours des quatre décennies suivantes, faisant du fonds l'un des meilleurs de l'industrie .
En règle générale, le fonds investit dans des marchés d'actions et de titres à revenu fixe publics partout dans le monde, ainsi que dans des fonds de change, de change, de matières premières, de capital-investissement et de capital de risque. La société a d'importants investissements dans les secteurs du transport, de l'énergie, de la vente au détail, de la finance et d'autres secteurs, ce qui fait que les investissements méritent d'être suivis dans l'avenir.
Voir les documents SEC de Soros Funds
Key A emporter
Les investisseurs internationaux peuvent obtenir de nombreuses informations en suivant les investissements réalisés par les principaux hedge funds mondiaux. En plus de ces trois fonds, les investisseurs peuvent jeter un coup d'œil aux dépôts de la SEC associés à de nombreux autres fonds afin de créer des listes de «titres à surveiller» plutôt que d'investir dans des fonds négociés en bourse («FNB») peut ne pas offrir autant d'alpha.