Les nouveaux FNB offrent aux investisseurs internationaux des options à faible coût
Les investisseurs internationaux ont accès à des centaines de fonds négociés en bourse différents («FNB»), mais il existe relativement peu d'options axées sur le revenu. De plus, de nombreux investisseurs internationaux utilisent soit des stratégies actives axées sur l'exploitation de tendances à court ou moyen terme, soit des stratégies passives axées sur l'appréciation et la diversification du capital à long terme. Ces dynamiques laissent de nombreux investisseurs avec peu d'options en dehors des États-Unis.
Nouveaux fonds de Vanguard
Vanguard, le plus important fournisseur de fonds communs de placement et le deuxième plus important fournisseur de FNB au monde, a annoncé le lancement des versions internationales de ses deux ETF les plus populaires: le High Dividend Yield ETF (ARCA: VYM) et le Dividend Appreciation ETF (ARCA : VIG). Selon l'annonce, les fonds devraient être disponibles en décembre 2015 et ils devraient attirer des capitaux importants dans le contexte actuel des taux d'intérêt .
«L'inclusion des participations internationales ajoute une autre dimension à un portefeuille équilibré, car les marchés évoluent différemment de ceux des États-Unis et les coûts de l'investissement international ont diminué, facilitant ainsi la diversification», a déclaré Tim Buckley, directeur informatique de Vanguard. les deux nouveaux fonds.
En tant que pionnier des fonds indiciels à faible coût, les nouveaux FNB internationaux à dividendes auront des ratios de frais peu élevés et une exposition diversifiée à des centaines de milliers d'actions différentes des marchés développés et émergents du monde entier. Un deuxième avantage clé est que les portefeuilles de dividendes internationaux ont historiquement connu des rendements de dividendes plus élevés que les expositions aux États-Unis, parce que les actions américaines tendent à avoir des rendements légèrement inférieurs.
Regarder de plus près
Le Compartiment Vanguard International High Dividend Yield Fund se concentrera sur l'investissement dans des actions à dividende élevé dans les marchés émergents et développés du monde entier avec un ratio de 0,3%. Avec l'indice FTSE All-world High Dividend Yield Index comme indice de référence, l'ETF détiendra plus de 800 f des titres à forte et moyenne capitalisation à rendement élevé de ces marchés, offrant ainsi une combinaison idéale pour les investisseurs qui cherchent à maximiser leurs dividendes.
Le fonds indiciel international d'appréciation des dividendes Vanguard se concentrera sur l'investissement dans des sociétés dont les dividendes augmentent avec un ratio des frais de 0,25%. Avec l'indice NASDAQ International Dividend Achievers Select comme indice de référence, le FNB investira dans plus de 200 actions de sociétés à capitalisation variable ayant des antécédents de paiements de dividendes croissants dans les marchés émergents et développés, en mettant l'accent sur des bénéfices stables et un faible endettement. .
Les deux fonds seront gérés par le Vanguard Equity Index Group, l'un des plus importants gestionnaires d'indices au monde, qui gère 79 fonds indiciels et portefeuilles de rentes totalisant 2 billions de dollars.
Alternatives pour les investisseurs
Les nouveaux fonds de Vanguard ne sont pas les seuls FNB de dividendes internationaux à considérer par les investisseurs, avec plusieurs options existantes offrant des opportunités. Dans les deux cas, les fonds ont des ratios de dépenses plus élevés, mais ces chiffres pourraient diminuer après le lancement de Vanguard. Les investisseurs devraient considérer toutes leurs options avant de choisir un FNB international .
Certaines alternatives qui sont déjà en cours comprennent:
- SPDR S & P International Dividendes ETF (ARCA: DWX) - Le SPF S & P International Dividend ETF suit l'indice de référence de S & P avec un ratio de 0,45% des dépenses brutes et 121 participations du monde entier.
- FNB iShares International Select Dividend (ARCA: IDV) - Le FNB international de dividendes Select iShares suit les titres à dividendes élevés dans des marchés développés autres que les États-Unis avec un ratio des frais de 0,5% et 99 positions dans son portefeuille.
Principaux points à emporter
- Les investisseurs en dividendes sont devenus extrêmement populaires au cours des dernières décennies, en particulier lorsque les taux d'intérêt sont bas.
- Les investisseurs internationaux ont quelques options différentes en ce qui concerne les FNB de dividendes internationaux, mais les fonds de Vanguard offriront des solutions de rechange convaincantes.
- Les FNB de dividendes internationaux de Vanguard ont deux saveurs et ont des ratios de frais inférieurs à ceux de nombreux fonds concurrents.