Différences entre la croissance et l'investissement de valeur

Comparaison des approches de croissance et de valeur à l'investissement en actions

En tant qu'investisseur, il est important de garder à l'esprit qu'il y a plus d'un moyen intelligent de gagner de l'argent sur le marché boursier. Chez Wela, nous investissons massivement dans le revenu , mais lorsque vous recherchez une stratégie d'investissement , il est préférable d'être informé des risques potentiels et des différences entre chaque approche. Ici, nous allons nous concentrer sur la croissance et l'investissement de valeur, deux processus essentiels à reconnaître dans l'investissement en actions.

Ces deux stratégies de marché visent à fournir les meilleurs rendements possibles, de sorte que la véritable différence entre les deux est dans leur approche.

Investissement de croissance

Un investisseur qui cherche à s'engager sur une partie d'un portefeuille à très long terme devrait s'intéresser à l'investissement de croissance. Ces investissements ne donneront pas de retours rapides, mais quand ils sont payants, cela peut valoir la peine d'attendre. Les actions de croissance sont des actions de sociétés à forte dynamique, utilisant toutes les ressources pour développer leur produit ou leur service afin de générer plus de revenus et dominer ce marché particulier. Les investisseurs achètent ces actions dans l'espoir d'augmenter régulièrement leurs prix et de dégager un bénéfice net lorsqu'ils sont vendus.

Deux exemples actuels de ces stocks sont Amazon et Netflix. Les deux sociétés privilégient l'avancement technologique et l'expansion de l'infrastructure par rapport au profit pour dominer leurs catégories. Leur succès a fait grimper la valeur de leurs actions au cours des deux dernières décennies. Ces entreprises peuvent afficher des ratios cours / bénéfices et des ratios cours / valeur comptable plus élevés qui indiquent la certitude du marché quant à la capacité d'une entreprise à continuer à augmenter ses bénéfices.

Alors que les actions de croissance ont le potentiel d'offrir des rendements plus élevés, par rapport aux actions de valeur, elles tendent à avoir plus de volatilité. Le risque est une baisse soudaine des prix du stock en raison de bénéfices négatifs ou de mauvaises nouvelles. Rappelez-vous, la volatilité fait partie du jeu de la croissance - un potentiel de hausse plus élevé s'accompagne d'un risque plus élevé de baisse, mais les fluctuations sauvages font partie de la course.

Investissements de valeur

Les investissements de valeur sont définis comme des sociétés dont les cours ne reflètent pas nécessairement leur valeur. Les investisseurs axés sur la valeur recherchent activement des actions qui, selon eux, sont sous-évaluées par le marché, mais qui présentent néanmoins un fort potentiel de hausse. Ces actions sont analysées en comparant la valeur intrinsèque de l'entreprise à sa valeur de marché actuelle. La valeur intrinsèque d'une entreprise est déterminée en évaluant l'aspect fondamental de l'entreprise, y compris son modèle d'affaires, sa gestion, ses états financiers et sa situation concurrentielle. Lorsque la valeur intrinsèque d'une entreprise est supérieure à sa valeur de marché actuelle, le stock est considéré comme une valeur.

Au début de l'année 2016, Fit Bit a publié un rapport trimestriel montrant une augmentation de 50% des revenus d'une année à l'autre et une prévision de croissance continue des revenus en 2016. Cependant, la société ayant investi massivement dans la R & D, le bénéfice par action a diminué sur une base annuelle. Il en a résulté une baisse de 19% du cours de l'action de Fit Bit, ce qui a créé l'opportunité parfaite pour les investisseurs axés sur la valeur d'acheter un stock à forte valeur avec un rabais considérable.

Pour répéter, les investisseurs en croissance doivent garder à l'esprit que ces actions devraient faire partie d'une stratégie à long terme. Lorsque vous achetez vos actions, choisissez des sociétés avec des produits ou des services auxquels vous croyez et respectez-les lorsque le marché se balance.

L'achat et la vente de ces actions en fonction des replis sur le marché vous coûtera de l'argent en pertes réelles ou en profits provenant de l'appréciation future de l'action. Comme avec tout investissement et avant d'acheter des actions, assurez-vous de rechercher tous les aspects de l'entreprise pour prendre des décisions d'investissement plus intelligentes pour votre portefeuille .