Les analystes boursiers examinent souvent les titres performants comme Netflix, et tentent de trouver des modèles et des indicateurs de succès qui pourraient être présents dans d'autres sociétés; si cette analyse peut trouver suffisamment de similitudes, ils peuvent avoir trouvé un stock gagnant qui est sur le point de suivre un chemin similaire.
En gardant cela à l'esprit, examinons trois des principales raisons du succès de Netflix et examinons quelles autres sociétés partagent ces caractéristiques.
Service évolutif
L'une des clés du succès dans les actions technologiques est l'évolutivité, ou la capacité de créer un produit ou un service une fois et de le livrer encore et encore. Cela est vrai aussi bien dans les sociétés de services en ligne (SAAS) que dans les sociétés de contenu. Par exemple, Netflix peut dépenser de l'argent une seule fois pour créer un nouveau film ou une nouvelle série, puis montrer ce film ou cette série aux abonnés en streaming, encore et encore, avec un coût supplémentaire minime. Il utilise également sa vaste infrastructure pour diffuser des films et des émissions sous licence d'autres créateurs de contenu, comme les grands studios de cinéma hollywoodiens.
Si vous recherchez un titre similaire dans la sphère de contenu, vous pouvez être enthousiasmé par Spotify . La startup européenne offre un service similaire à Netflix, sauf en mettant l'accent sur la musique et l'audio au lieu de films et de vidéos.
Bien que sa plate-forme hybride de publicité et d'abonnement fonctionne un peu différemment de Netflix, elle est en voie d'être lancée en 2018 aux États-Unis, ce qui pourrait être un choix intéressant (voire risqué ) pour vos investissements.
Marketing axé sur les données pour les clients existants
Netflix a été un pionnier dans la commercialisation auprès des clients existants, et leurs méthodes uniques ont abouti à une certaine fidélité des clients.
Basé sur ce que vous aimez déjà, il suggère de nouveaux films et émissions que vous pourriez aimer. Cela vous permet de regarder et de payer ces frais d'abonnement mensuels.
Netflix n'est en aucun cas le seul à utiliser les données pour fidéliser les clients existants. Amazon, par exemple, utilise des tactiques similaires pour annoncer des produits aux clients existants en fonction de leurs préférences d'achat. Mais bien sûr, Amazon a déjà connu une croissance énorme, et une partie de l'investissement réussi est l'identification de nouvelles sociétés qui ont encore une croissance importante à venir .
Stitch Fix (NASDAQ: SFIX), une nouvelle entreprise qui utilise des méthodes de publicité similaires à celles des clients existants, est un service de stylisme personnalisé. Après votre inscription, vous recevez une livraison personnalisée et pouvez conserver ce que vous voulez. Mais avec la connaissance de ce que vous aimez déjà, Stitch Fix est dans une excellente position pour convaincre les clients occasionnels de devenir des acheteurs réguliers. Et avec la montée de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, ces suggestions continueront de s'améliorer.
Il est plus facile pour les consommateurs d'obtenir ce qu'ils veulent déjà
Les magasins de vidéos ont été autour depuis les années 1970, et le désir des consommateurs de regarder des films à la maison n'a pas diminué. Netflix a pris cette expérience, l'a rendue beaucoup plus pratique et l'a intégrée dans des frais mensuels.
Cela a porté l'entreprise d'environ 23 millions de clients en 2011 à près de 118 millions dans le monde entier aujourd'hui. L'ajout de 100 millions de clients équivaut à la signature d'environ un tiers de la population totale des États-Unis.
Qu'est-ce que Netflix a fait pour le magasin de vidéo, Blue Apron (NYSE: APRN) essaie de faire pour la nourriture. Blue Apron est un service d'abonnement de repas qui fournit des boîtes d'ingrédients avec des instructions de cuisson à votre porte. Là où la proposition de valeur initiale de Netflix vous permettait de sauter les magasins de location de vidéos, Blue Apron fait la même chose en vous permettant d'ignorer les sites Web de l'épicerie et de la recherche de recettes.
Cependant, il est également important de regarder au-delà du modèle d'affaires à la finance. Blue Apron a lutté pour obtenir des profits, licencié beaucoup de travailleurs, et a vu son cours baisser pendant une période où Netflix a montré une croissance phénoménale.
Pourtant, même si vous ne voudrez peut-être pas dépenser votre argent en Blue Apron, il y a des concurrents prometteurs dans l'espace de livraison de kits repas qui valent également la peine d'être regardés. Toutes les sociétés de boîte d'abonnement peuvent ne pas survivre, mais il est probable qu'au moins quelques-unes seront des succès en petits groupes, tout comme Netflix.
Faites attention aux détails de l'analyse de stock
Dans de nombreux cas, les investisseurs professionnels ne cherchent rien que ne puisse trouver un investisseur amateur. La clé du succès est d'examiner à la fois les finances et les opérations d'une entreprise pour en trouver une qui est sous-évaluée et prête à croître. Telle est la prémisse de base de l' investissement axé sur la valeur , l'école de pensée créée par le professeur et auteur Benjamin Graham et présentée comme la clé du succès de Warren Buffett, le quatrième homme le plus riche du monde.
Si vous pouvez identifier le prochain grand stock avant qu'il éclate, vous serez peut-être sur la bonne voie pour gagner vos propres millions sur le marché boursier. Mais une chose est certaine: vous ne pouvez pas faire grand chose sur le marché boursier si vous ne prenez pas le temps d'une analyse réfléchie autour de votre stratégie de placement préférée .