Ces actions dominent le Roost High-Tech
Considérez qu'à un moment donné, Cramer a prédit la chute de Bear Stearns, seulement dans l'inverse exact. Le 11 mars 2008, il a répondu aux préoccupations d'un investisseur avec le brio typique de Jim Cramer: «Non! Non! Non! Bear Stearns n'a pas d'ennuis. Si quoi que ce soit, ils sont plus susceptibles d'être pris en charge. Ne déplacez pas votre argent de Bear. "Et bien sûr, l'action Bear Stearns a chuté de 92% trois jours plus tard sur les nouvelles d'un plan de sauvetage de la Fed et de 2 $ par action par JPMorgan Chase & Co. (JPM). À moins d'une entreprise qui se désintègre complètement, ça ne va pas plus mal que ça.
Que faire pour un rappel, alors? En avril 2015, Cramer a publié sa liste de 49 choix d'achat "Buy Right Now". C'est un chiffre considérable qui, selon vous, donnerait à Cramer l'avantage d'un portefeuille équilibré dans un marché robuste. Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé?
David England, un professeur agrégé de finances maintenant à la retraite au John A. Logan College, a mené une expérience pour voir ce qui se passerait si quelqu'un investissait 1 000 $ dans chacun des choix de Cramer.
Et six mois plus tard, l'Angleterre a révélé qu'il avait "perdu" de l'argent sur 67% des choix de Cramer. Les choix de Cramer vs S & P sur la même période: moins 7,8 pour cent. La perte totale? 4 500 $
Et pourtant, Cramer, un journaliste, a donné au monde de l'investissement au moins une contribution mémorable qui dit quelque chose de sa créativité journalistique: Il a inventé le terme FANG, garantissant que les écrivains d'investissement lui doivent toujours une petite dette de gratitude.
En fait, le groupe d'actions FANG peut représenter l'un des meilleurs baromètres de la santé des investissements parmi les poids lourds de haute technologie. Mais quelles sont les actions de FANG de toute façon, et pourquoi devraient-elles avoir de l'importance pour les investisseurs dans l'espoir de construire un portefeuille solide?
Simplement, FANG est un acronyme qui représente quatre actions: Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), et l'ancien Google, maintenant Alphabet (GOOG, GOOGL). Donc, si vous voulez devenir technique, FANG est maintenant FAAN, et certains soutiennent qu'un troisième "A" appartient à ce groupe: Apple (AAPL). Les actions se négocient toutes sur l'échange NASDAQ et entre elles représentent chaque domaine crucial de la haute technologie face au public. Ceux-ci incluent mais ne sont pas limités à:
- des médias sociaux
- streaming vidéo
- réalité virtuelle
- commerce électronique
- l'électronique grand public
- voitures sans conducteur
- technologie mobile
- Paiements
À ce stade, vous devriez être un ermite pour ne pas entrer en contact avec les sociétés FANG (nous utiliserons l'acronyme comme un remplaçant pour les cinq actions énumérées ci-dessus) dans votre vie quotidienne - souvent simultanément. Au moment où j'écris cette histoire, je suis sur un Apple MacBook Pro avec mon navigateur Google Chrome ouvert au moteur de recherche Google. Quand j'ai besoin d'une pause, je posterai une mise à jour sur Facebook, ou je naviguerai sur Amazon pour commander un livre sur ma liste.
Quant à Netflix, je m'abonne parce que c'est beaucoup moins cher que la télévision par câble, ce que je n'ai pas.
Donner à quel point les entreprises FANG ont trouvé une place aussi durable dans la vie des gens en si peu de temps (Netflix, par exemple, n'existait pas avant 1997), il n'est pas étonnant que les gens aient été enthousiasmés par leurs perspectives d'avenir. Chaque membre du groupe FANG est devenu une force pour des retours forts. Considérez FB, par exemple, qui, cette année seulement a grimpé de 50 pour cent et se négocie maintenant à plus de 170 $ par action.
Et pourtant, comme le souligne la source intéressée par Investopedia, les actions FANG ne sont pas sans danger. "Bien qu'ils aient toujours généré des rendements positifs, certains analystes estiment que ces valeurs technologiques sont une image miroir des valeurs technologiques qui ont connu la même dynamique avant le krach boursier." À cette fin, l'exubérance des investisseurs pourrait conduire les cours des actions à des niveaux malsains, avec enthousiasme dépassant les retours solides de l'entreprise.
Voici un aperçu de chacune des actions de FANG:
Facebook (FB)
Lorsque Facebook est devenu public en mai 2012, il s'est vendu 38 $ par action. En Juillet 2013, il était tombé à 25,88 $, et beaucoup ont commencé à se demander si Facebook n'était pas prêt pour le prime time sur le NASDAQ. Et puis, le géant des médias sociaux a commencé une montée et n'a pas regardé en arrière depuis. Pourquoi le grand retour? Pour commencer, il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur la capacité de Facebook à monétiser la présence sur le Web pour la publicité. En plus de cela, Facebook a été soutenu par quelques acquisitions stellaires qui ont augmenté sa base d'utilisateurs, dont le plus important est Instagram - maintenant à 700 millions d'utilisateurs en avril. Et avec son dernier rapport trimestriel sur les bénéfices, Facebook a dépassé la puissante Amazonie, avec une capitalisation boursière flirtant avec 500 milliards de dollars.
Amazon (AMZN)
En tant que PDG high-tech, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos est conduit à un niveau qui se rapproche d'un club d'un seul homme. Non content d'avoir simplement déplacé les commerçants familiaux par le biais du commerce électronique, il a ouvert des magasins Amazon en brique et en mortier, dont un au milieu de la rue Southport de Chicago, ce qui est une initiative sachant qu'il abrite de nombreux marchands indépendants. Et Amazon a décidé en juin d'acheter Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en liquide, et il est «prêt», si vous voulez, à élargir sa base de distribution déjà énorme tout en révolutionnant la façon dont les produits d'épicerie sont commandés et livrés. Pourtant, certains blague que 13,7 milliards de dollars est égal à la facture d'épicerie annuelle d'un client à "Whole Paycheck", tandis que le moonshot en cours d'Amazon avec la livraison de drones a donné plus de wisecracks que de résultats. Mais allez-y, rigolez: Chaque fois que vous commandez sur son site, Bezos rit tout le chemin à la banque. AMZN est le géant du commerce électronique à battre, si quelqu'un peut le battre.
Apple (AAPL)
Regardons les choses en face: la mort de Steve Jobs a également mis un terme à l'époque d'Apple en tant qu'innovateur de nouveaux produits technologiques passionnants. Mais les actionnaires d'Apple ne chantent guère les iBlues, car Tim Cook, le PDG actuel, a quelque chose de mieux: une machine à fabriquer de l'argent. En hausse de plus de 40% au cours des 12 derniers mois, AAPL se négocie désormais à environ 150 $ par action, et son statut de plus grande société de technologie au monde est incontesté. Sa capitalisation boursière actuelle n'est que de 780 milliards de dollars et AAPL a été nommée la marque la plus précieuse du monde par Forbes, une couronne qu'elle détient depuis sept années consécutives. Pour être sûr, Apple a subi un échec de haut niveau dans son Apple Watch, et il y a de nombreuses preuves que sa ligne iPhone a frappé un mur de la fatigue du consommateur. Pourtant, cette dernière pourrait être en partie saisonnière, car la période d'avril-juin a été la plus faible d'Apple chaque année depuis que la société s'est installée en septembre en 2012. En attendant, une sortie potentielle en septembre cette année a un potentiel énorme, puisqu'elle marquera les 10 anniversaire du smartphone qui a changé le monde.
Netflix (NFLX)
Contrairement à tous les autres stocks FANG, Netflix vit et meurt par numéro d'abonné. D'une part, c'est une bonne nouvelle, car de nombreux consommateurs dégoûtés de la hausse des tarifs de câblodistribution ont décidé de «couper le fil» en faveur de son service de streaming vidéo, qui coûte actuellement entre 7,99 $ et 11,99 $ par mois. exécuter un ticket de cinéma. Pourtant, combien de temps peut-il continuer à augmenter ses abonnements? Les investisseurs nerveux ont posé des questions chaque trimestre pendant des années. Pénétrer dans des marchés mondiaux inexploités n'est pas une évidence et le titre d'un article publié en mai dans Vanity Fair comportait une prédiction plutôt alarmiste: «Maintenant que vous êtes accroché, Netflix cherche à augmenter à nouveau ses prix». week-end "surge pricing", une stratégie astucieuse évincée du PDG d'Uber, Travis Kalanick, rendue célèbre. Mais jusqu'ici, tout va bien: en juillet, NFLX a annoncé qu'elle avait ajouté 5,2 millions de membres, bien au-delà des 3,2 millions prévus à Wall Street. Depuis lors, son stock a grimpé de 12% et se négocie actuellement à 180 $. Wow: C'est presque autant que quelques factures de câble mensuelles.
Alphabet (GOOG, GOOGL)
Qui aurait cru qu'un moteur de recherche lancé par deux étudiants diplômés de l'Université de Stanford, et qui a commencé sa vie comme BackRub, deviendrait le gorille de 648 tonnes d'Internet? Ce chiffre, multiplié par un milliard, représente la capitalisation boursière d'Alphabet - et le place comme le seul concurrent dans une position quelconque pour supplanter Apple comme l'entreprise la plus précieuse au monde (ce qu'il a fait, brièvement, en 2016). Vous devriez être une combinaison de luddite de haute technologie, de prophète de la fin des temps et de méga-ours du marché pour voir autre chose qu'un ciel bleu pour Alphabet dans les décennies à venir. Hmmm, voyons: GOOGL (une action de catégorie A qui a droit de vote) a gagné 1 644% depuis son introduction en bourse en 2004. Sans tenir compte du stock jusqu'à maintenant, votre achat de 5 000 $ vaut environ 87 500 $ aujourd'hui. Pendant ce temps, le GOOG sans droit de vote (classe C) suit de près, en hausse de 1619% par rapport à son histoire. Voitures sans conducteur, YouTube, la plate-forme smartphone Android, une forte présence dans les écoles à travers le pays, le téléphone Pixel très loué: Qu'est-ce que Alphabet ne va pas pour cela ces jours-ci?
S'il y a un stock qui mérite plus qu'une simple mention honorable ici, c'est Microsoft (MSFT). Peut-être considéré comme trop ringard pour cette cabale tech cool bien nantis, il est plus que prouvé sa valeur en retard grâce aux acquisitions avisées de Skype et LinkedIn, ainsi que son leadership stellaire dans la sphère de l'informatique en nuage. Au cours de la dernière année, son stock a bondi de plus de 28%; il se négocie maintenant à plus de 72 $ par action.
Maintenant, ajouter un sixième stock au mélange FANG pourrait ne pas sembler l'idée la plus pratique, du moins du point de vue de l'acronyme. Avec Apple inclus et le changement de nom de Google pris en compte, vous vous retrouvez avec FAMAAN - qui ressemble beaucoup à la «famine», et peu convenable quand vous considérez la fête que ces actions ont accordée à leurs actionnaires reconnaissants.
Vous n'avez pas besoin d'un gourou de l'investissement wannabe pour vous dire que certains, sinon tous, de ces stocks méritent un regard sérieux. Mais peut-être que l'acronyme fait.
Mieux vaut avoir Cramer.