Qu'est-ce qu'un FNB inverse?
Un fonds négocié en bourse inversé est créé en utilisant divers actifs et dérivés (comme des options ) afin de créer des bénéfices lorsque l'indice sous-jacent diminue de valeur.
Fondamentalement, c'est un indice ETF qui gagne de la valeur lorsque l'indice de corrélation baisse. Par exemple, le Short DOW 30 ETF (DOG) profite lorsque l'indice DJIA baisse.
Avantages
Outre les avantages habituels d'un ETF comme la facilité d'utilisation, les frais moins élevés et les avantages fiscaux , il existe deux autres raisons pour lesquelles les FNB inversés pourraient bien s'intégrer dans votre portefeuille. Si vous avez un compte qui ne permet pas de court-circuiter des actifs, vous pouvez acheter un FNB inversé et avoir la même position d'investissement qu'un FNB ou un indice à découvert.
Un autre avantage des FNB inversés est qu'un investisseur n'aura pas à détenir un compte sur marge comme il le ferait lorsqu'il court-circuitait un placement. Même si les ETF inversés agissent comme des positions courtes, vous achetez en réalité les fonds.
Désavantages
L'un des principaux risques des FNB inversés est qu'ils ne sont pas populaires. Bien qu'il existe plusieurs types de FNB , il n'y a pas un grand choix de FNB inversés . À son tour, cela peut entraîner un manque de liquidité pour certains FNB inversés.
Pourquoi vous devriez acheter un FNB inverse
Si vous avez un risque baissier sur un indice, un secteur ou une région en particulier, l' achat d' un FNB inversé peut vous aider à couvrir cette exposition dans votre portefeuille.
Une autre raison d'envisager des FNB inversés dans votre stratégie d'investissement est d'obtenir une exposition à la baisse sur le marché. Si vos recherches approfondies vous mènent à un sentiment baissier, l'achat d'un FNB inversé aidera à mettre en œuvre cette stratégie sans les risques habituels qui viennent avec une position courte nue.
Lorsque vous achetez un FNB inversé, votre risque est limité au prix payé pour le fonds. Lorsque vous êtes à découvert un actif, votre risque à la hausse est théoriquement illimité.
FNB inversés à considérer
Si vous souhaitez couvrir un certain risque de portefeuille ou avoir une opinion baissière d'un certain indice de marché, voici quelques ETF indiciels à inverser pour votre portefeuille.
- Court S & P 500 (SH) - Repère à l'envers l'indice S & P 500
- Short Russell 2000 (RWM) - Repère à la trace l'indice Russell 2000
Si vous avez un risque dans un secteur de marché particulier ou avez un sentiment négatif envers une industrie particulière, voici quelques autres FNB inverses à surveiller.
- UltraShort Financials (SKF) - suit à la trace l'indice financier américain Dow Jones
- UltrShort Industrials (SIJ) - suit à la trace le Dow Jones US Industrials Index
- UltraShort Real Estate (SRS) - suit l'indice immobilier américain Dow Jones
Il existe même des ETF inverses pour certains pays et régions . Voici quelques-uns à surveiller.
- UltraShort MSCI Japan (EWV) - Repère à la trace l'indice MSCI Japan
- UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) - Repère à la trace l'indice FTSE / Xinhua China 25
Pas assez pour toi? Ensuite, vous voudrez peut-être consulter la liste complète des ETF inverses ...
Liste des FNB inversés et des BNB
Comment commencer
Les FNB inversés peuvent être un outil puissant dans votre stratégie de placement, mais assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des opérations. Considérez les avantages et les inconvénients et observez la performance de certains FNB inversés avant de commencer . Une fois que vous pensez que vous êtes prêt, je suggère de consulter un professionnel de la finance ou votre courtier pour répondre à toutes les questions ou préoccupations que vous pourriez avoir. La recherche est le produit le plus important dans le monde de l'investissement ETF.