Pouvez-vous court un ETF? Les stocks augmentent, les stocks diminuent. Les FNB montent, les FNB diminuent. Les indices montent, les indices diminuent. Vous avez l'idée, mais certaines personnes ne le font pas. Chaque fois que les gens envisagent d'investir des stratégies, ils réfléchissent à la façon d' acheter un bien ou de le racheter . Cependant, il y a deux côtés à chaque trade et un shorting qu'une position d'ETF pourrait être tout aussi profitable qu'une position longue.
Pourquoi devrais-je court-circuiter un FNB?
Il y a quatre raisons d'envisager une position courte sur les FNB et ces raisons ont leurs propres raisons.
Tout d'abord, commençons par la meilleure raison de vendre un ETF et c'est de réaliser un certain profit.
- Prendre des bénéfices - C'est ma raison préférée de vendre un fonds négocié en bourse. Par exemple, si vous avez fait un joli jeu sur un ETF énergie solaire et que le prix a augmenté, vous pouvez envisager de fermer la position et de bloquer vos gains en vendant une partie ou la totalité de la position longue sur les ETF.
- Couverture du risque baissier - Il existe plusieurs types de risques que vous pouvez couvrir en utilisant une position courte sur un ETF. Par exemple, le risque baissier général du portefeuille peut être couvert en utilisant un ETF de marché . Ou si vous avez une exposition à la baisse à un certain secteur, un FNB de l'industrie ou un FNB de produits de base peut vous aider à atténuer certains de vos risques. Il existe même des stratégies à court terme sur les ETF pour couvrir l'inflation et le risque de taux d'intérêt avec les ETF sur devises et les ETF sur obligations . Avoir une exposition étrangère à la baisse? ETF étrangers . Les choix sont nombreux.
- Positions de négociation de couverture - Pour les stratégies de négociation avancée, les positions courtes sur les FNB peuvent être un moyen de couvrir le risque de baisse dans un portefeuille qui contient des paniers d'indice ainsi que des actifs dérivés comme des contrats à terme et des options .
- Gagner une position baissière - Si vous êtes baissier sur un certain investissement, secteur ou marché, la position courte d'ETF peut vous aider à capitaliser sur votre recherche. Et une fois que vous sentez que vous avez capturé le montant garanti de profit sur un échange de FNB à court terme, vous pouvez toujours vous détendre en achetant le FNB et en compensant le risque dans votre portefeuille. Ou vous pouvez toujours verrouiller les bénéfices en utilisant une autre stratégie de l'ETF pour couvrir le risque à la hausse.
Comment puis-je court-circuiter un FNB?
Une fois que vous décidez que vous êtes prêt à mettre sur un court position ETF dans votre portefeuille, il existe deux façons d'atteindre vos objectifs.
- Vendre un FNB - Le moyen le plus évident est d'appeler votre courtier ou de vous connecter à votre compte en ligne et de faire une courte transaction sur les FNB. Vous pouvez vendre un ETF sur le marché (attention aux ETF volatiles) ou vous pouvez même désigner un certain prix (attention, il est possible que votre commande ne soit pas remplie si le prix baisse).
- Acheter un FNB inverse - En raison de restrictions de négociation ou de limites de marge, il peut parfois être impossible de vendre un FNB. Un FNB court comporte un risque plus élevé qu'une position longue sur un FNB puisque le risque est illimité à la hausse. Avec une position longue sur les ETF, le risque est limité au prix de 0 $. Ainsi, pour aider les investisseurs à créer des positions sur des ETF courtes sans réellement vendre un ETF, certains fournisseurs de ETF ont créé des ETF inversés - conçus pour suivre le cours inverse d'un indice ou d'un actif sous-jacent. Lorsque le prix du sous-jacent baisse, le prix d'un FNB inversé augmente. Parfait pour ceux qui veulent une position courte sur l'ETF, mais ne peuvent pas vendre un ETF.
Comme vous pouvez le voir, il y a quelques bonnes raisons (en fait beaucoup de bonnes raisons) de court-circuiter un FNB et il y a différentes façons de le faire.
Donc, dans les mots immortels d'Elmore Leonard, "Get Short" .