Stratégies de négociation de FNB pour tout investisseur

Vous avez peut-être entendu parler des FNB et certains d'entre vous les ont même dans vos portefeuilles, mais peu d'investisseurs sont au courant des diverses stratégies de négociation des FNB que ces actifs ont à offrir. Toutefois, après avoir lu les stratégies de négociation de l'ETF énumérées ci-dessous, vous serez plus qu'un commerçant avisé et aurez plus d'armes dans votre arsenal d'investissement.

Les

  • 01 Investissez dans le marché avec les FNB

    Comme un indice, vous pouvez utiliser les FNB pour investir dans le marché boursier ou même jouer la volatilité du marché. Il y a des ETF pour le NASDAQ comme les QQQQ. Il y a des ETF pour le S & P comme les nombreux SPDR. Il y a un Dow Jones ETF (DIA). Et pour ceux qui veulent négocier le marché, il y a un bon nombre de FNB et d'ETN qui suivent l'Indice de Volatilité CBOE (VIX)

    Et vous ne devez pas vous arrêter avec ces marchés, il y a beaucoup plus de marchés qui n'attendent que des acheteurs et des vendeurs, et il y a autant d'ETF de marché qui les suivent.

  • 02 Utiliser les FNB pour accroître leur exposition à une industrie

    Peut-être que vous ne voulez pas investir dans un marché autant qu'une industrie en particulier. Pensez-vous que la production de charbon propre est la prochaine avancée «verte»? Peut-être un ETF de mines de charbon est la voie à suivre. Qu'il s'agisse de la finance, de la défense ou même de la technologie, il est beaucoup plus facile d'acheter un FNB que d'essayer de coincer le marché dans les actions du secteur.
  • 03 Investir dans les matières premières sans investir dans les produits de base

    Avouons-le; vous n'avez pas de place dans votre sous-sol pour un baril d' huile , un coffre d' or et du bétail (ou peut-être que vous le faites). Cependant, vous avez de la place dans votre portefeuille pour les FNB de marchandises. Sans stocker le bétail, vous pouvez acheter un FNB de marchandises et avoir une exposition instantanée au marché des produits de base. C'est une transaction beaucoup plus facile, et vous n'avez pas à l'arroser.
  • 04 Les FNB étrangers vous donnent accès aux marchés internationaux

    L'investissement étranger peut devenir compliqué. Ajustements monétaires, lois fiscales étrangères et défis généraux outre-mer. Cependant, certains FNB facilitent grandement les placements internationaux. Les FNB des marchés étrangers, les fonds libellés en monnaie nationale, les FNB des marchés émergents , les fonds étrangers importants et même les FNB suivent des pays comme le Brésil et la Chine . Il n'y a plus aucune raison de craindre d'investir à l'extérieur des États-Unis ou de n'importe quel pays. Le monde est votre ETF.
  • 05 Les FNB d'obligations sont le cadeau qui garde le don

    Obligations Les FNB sont un peu plus attrayants que la plupart des placements parce qu'ils ne se négocient pas seulement sur les marchés secondaires, mais ils peuvent également créer un flux de revenu dans votre portefeuille.

    L'investissement en obligations, en général, peut être difficile. Taux de coupon, risque de défaut, durée. Cependant, un ETF obligataire peut atténuer une partie de cette complexité en offrant aux investisseurs un actif pré-packagé donnant un accès instantané au marché obligataire.

  • 06 Qu'en est-il des ETN?

    Il existe des variantes de FNB connus sous le nom d'ETN; des billets négociés en bourse. Les ETN sont des actifs émis par une banque importante en tant que notes de créance de premier rang - contrairement aux ETF qui se composent de titres tels que des marchandises, des devises, des contrats à terme, des contrats à terme et des options.

    Lorsque vous achetez un ETN, vous achetez un actif de dette similaire à une obligation, mais les termes du contrat de dette sont déterminés par la structure du billet. Les ETN sont soutenus par une banque avec une cote de crédit élevée, ce sont donc des produits assez sécurisés. Cependant, les ETN ne sont pas sans risque de crédit, juste un niveau inférieur.

  • 07 Jouer le marché des devises avec les FNB

    Les ETF obligataires et les ETN sont deux façons de jouer sur le marché des taux d'intérêt, mais en matière de trading de taux d'intérêt à l'étranger, ne cherchez pas plus loin que les ETFs sur les devises. Que vous souhaitiez investir dans un large actif en devises, une monnaie régionale comme l'Europe, ou même une monnaie d'un pays, les ETF vous ont couvert ... littéralement. Les ETF sur devises sont un excellent moyen de couvrir le risque étranger, de jouer à des taux d'intérêt étrangers ou simplement d'investir dans des devises étrangères.
  • 08 Jouer des ETFs à la baisse

    Pour chaque achat, il y a un commerce de vente de l'autre côté. La plupart des gens associent l'investissement à l'achat, mais cela ne couvre que 50% de tous les échanges. Il est donc logique que des FNB soient spécialement créés pour les investisseurs baissiers.

    Il est possible de créer des inconvénients en vendant un FNB, mais que se passe-t-il si je vous disais que vous pouvez acheter un FNB et que vous en manquez encore. C'est vrai, et on l'appelle un ETF inverse. Parfait pour les investisseurs qui ont des restrictions sur la vente, mais veulent être à court; ils peuvent acheter un ETF inversé.

  • 09 Risque de couverture avec les FNB

    Encore une fois, nous revenons à «investir signifie acheter». Mais une grande partie de l'investissement est également la protection contre le risque. C'est là que les FNB peuvent aider. Avez-vous un large portefeuille diversifié qui gagne lorsque le marché augmente? Protégez-vous en vendant un FNB de marché. Bref beaucoup de stocks de pétrole? Acheter un ETF d'huile pour protéger votre exposition à la hausse. Long un index ? Protégez votre position en vendant un ETF sous-jacent.
  • 10 indices de couverture avec des FNB

    J'ai fait allusion à ce qui précède, mais les ETF sont un excellent moyen de protéger les positions indicielles. Si vous êtes un indice particulier depuis longtemps, vous pouvez faire une opération adverse pour protéger votre risque. Certains indices ont plusieurs ETF qui le suivent, de sorte que les opportunités peuvent être abondantes lorsqu'il s'agit de couvrir votre risque d'indice. Échangez un FNB pour protéger une partie ou la totalité de votre position sur l'indice ou, dans certains cas, utilisez une position d'indice similaire en utilisant un FNB à la place. Après tout, c'est pourquoi ils ont été créés.

  • 11 Explorez vos options avec les options ETF

    Il existe plusieurs façons d'utiliser les options ETF. Vous pouvez les utiliser pour couvrir les ETF (et vice versa) ou même l'indice de corrélation. Les appels d'ETF peuvent être de grands atouts pour obtenir une exposition à la hausse sans encaisser beaucoup d'argent, et les puts sont aussi un moyen d'être short. Vous pouvez même utiliser des stratégies d'options sur les FNB avancées pour prendre une position de volatilité ou simplement négocier pour la valeur marchande. Si un ETF liste des options, alors vous avez ... des options.

  • 12 Jouez la saison des gains avec les FNB

    Au moins quatre fois par année, vous devrez vous préparer à la saison des gains. Les FNB peuvent vous aider avec ce plan de match. Que vous utilisiez des ETF pour obtenir un secteur prometteur, vous protéger contre toute surprise sur les bénéfices ou que vous jouiez à la volatilité des revenus avec les options de l'ETF, vous disposez d'une stratégie de revenus. Si vous avez des annonces de bénéfices qui pèsent sur vos titres, c'est la saison des résultats pour les FNB.

  • 13 FNB au lieu de fonds communs de placement?

    Je dis cela beaucoup. Chaque investissement est différent et devrait être évalué au cas par cas. Cependant, il existe de solides arguments selon lesquels les FNB offrent de nombreux avantages par rapport aux fonds communs de placement. Si vous n'êtes pas sûr, voyez par vous-même ...
  • 14 Négociation de FNB adaptés à votre style d'investissement

    Avez-vous tendance à favoriser les titres de grande capitalisation? Aimez-vous investir dans des actions de valeur? De toute façon, il y a un ETF pour vous. Qu'il s'agisse de croissance, de valeur ou de mélange, ou même de grande, moyenne ou petite capitalisation, il existe un FNB qui convient à votre stratégie. Il est important d'être à l'aise avec votre portefeuille, et les FNB de style ne sont que l'actif qui convient à votre style de placement.

    De nombreux investisseurs n'étant pas familiers avec les FNB, il s'agit d'un moyen idéal de voir si l'une ou l'autre de ces 14 stratégies de négociation de FNB peut convenir à un portefeuille. Aucun bien ne va être parfait. Cependant, il y a de très bonnes raisons d'inclure des fonds négociés en bourse dans votre stratégie d'investissement et pas beaucoup de raisons de ne pas le faire.