Fonds communs de placement qui tirent profit de la hausse des prix du pétrole
Bien qu'il n'y ait pas de fonds communs de placement qui investissent directement dans le pétrole, il y a beaucoup de fonds à acheter qui peuvent fournir aux investisseurs une exposition aux industries liées au pétrole.
En d'autres termes, les investisseurs peuvent obtenir une exposition indirecte au pétrole avec des fonds communs de placement et des profits, car les prix du pétrole augmentent avec le temps.
Meilleurs types de fonds pour tirer profit du pétrole
Il existe deux principaux types de fonds communs de placement qui ont une corrélation significative avec les mouvements du prix du pétrole. Par exemple, si vous pensiez que le prix du pétrole allait augmenter, à court ou à long terme, et que vous vouliez profiter de cette possibilité avec des fonds communs de placement, vous pourriez le faire avec la plupart des fonds d'actions énergétiques. et certains sélectionnent des fonds de ressources naturelles.
Si vous voulez la plus grande exposition, ou la corrélation la plus élevée, au prix du pétrole, vous pouvez également envisager d'utiliser des FNB de marchandises .
En termes simples, si vous voulez obtenir une exposition au pétrole, il existe plusieurs façons de le faire. Mais quels sont les meilleurs fonds communs de placement qui investissent dans les industries liées au pétrole?
Dans ce contexte, nous mettons en évidence 10 fonds communs de placement dans trois catégories différentes qui peuvent bénéficier de la hausse des prix du pétrole.
Mieux encore, nous n'inclurons que les fonds communs de placement liés au pétrole qui sont sans frais et dont la plupart ont des dépenses inférieures à la moyenne pour la catégorie.
Les meilleurs fonds communs de placement d'actions à tirer profit du pétrole
Les prix du pétrole peuvent être volatils et certains investisseurs peuvent ne pas vouloir avoir une exposition complète à la marchandise, mais plutôt une exposition modérée grâce aux fonds d'actions énergétiques, qui sont aussi appelés fonds du secteur de l' énergie.
Par exemple, la plupart des fonds de l'énergie investissent dans les industries liées au pétrole impliquées dans la production et la distribution d'énergie, notamment les compagnies pétrolières, les compagnies d'électricité, l'énergie éolienne et solaire et l'industrie charbonnière. Les exemples de sociétés d'énergie comprennent Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) et Southwestern Energy Company (SWN).
Il existe également un sous-secteur des fonds spécialisés dans l'énergie qui investissent dans des sociétés en commandite principales ou MLP . À l'instar des fiducies de placement immobilier, ou FPI, les SCM sont des véhicules de placement «intermédiaires» qui ne paient pas d'impôt au niveau du fonds, mais qui sont tenus de verser la majeure partie de leur revenu actuel aux investisseurs. La principale différence est donc qu'au lieu d'investir dans l'immobilier, les MLP investissent principalement dans des actifs énergétiques (pétrole et gaz).
Jetons maintenant un coup d'œil à certains des meilleurs fonds communs de placement du secteur de l'énergie:
- Vanguard Energy (VGENX): Ce fonds d'actions de Vanguard fournit une large exposition au secteur de l'énergie avec plus de 135 valeurs énergétiques, telles que XOM, Chevron (CVX) et Pioneer Resources (PIONF). Bien que certains fonds du secteur de l'énergie puissent inclure des actions de sociétés ne faisant pas partie du secteur de l'énergie, VGENX se concentre uniquement sur les valeurs énergétiques. Cette focalisation pure fait de VGENX un bon choix pour les investisseurs qui souhaitent une exposition complète à l'énergie. Cette orientation étroite peut rendre le fonds plus volatil que le marché en général, mais c'est la nature des fonds sectoriels - obtenir une exposition à un secteur, même si la répartition de l'actif dans le portefeuille est relativement faible. VGENX a un faible taux de frais de 0,41%, soit 41 $ pour chaque tranche de 10 000 $ investie, et l'achat initial minimum est de 3 000 $.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Si vous voulez une forte exposition aux stocks d'énergie, FSENX peut être le meilleur choix. Plus de 50% du total des actifs du portefeuille sont attribués aux 10 principaux titres, parmi lesquels figurent CVX, XOM et EOG Resources (EOG). Le portefeuille comprend environ 75 participations totales, ce qui représente normalement au moins 80% des actions du secteur de l'énergie. Les rendements historiques, en particulier à long terme, pour FSENX se classent systématiquement dans le premier tiers des fonds dans le secteur de l'énergie. Le taux de dépenses pour FSENX est de 0,79% et l'investissement initial minimum est de 2 500 $.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Les investisseurs à la recherche d'un fonds énergétique diversifié géré de manière réfléchie devraient jeter un coup d'œil à APWEX. Bien que ce ne soit pas un nom familier, Cavanal Hill est une société de fonds communs de placement qui investit dans des actions de qualité qu'elle croit, selon elle, «avoir un excellent potentiel de croissance tout en essayant de minimiser les inconvénients». Contrairement aux fonds d'énergie classiques, APWEX investit dans une combinaison d'actions américaines et d'actions étrangères et ajoute même des obligations (environ 5% des actifs) à la combinaison. Bien que le fonds ne soit sur le marché que depuis 2014, Morningstar lui a déjà attribué une cote de 5 étoiles . Les dépenses pour APWEX sont moyennes pour la catégorie du secteur de l'énergie à 1,20% et l'investissement initial minimum est de 100 $ abordable.
Oppenheimer Steelpath MLP Sélect 40 (MLPTX): Cette société en commandite principale, ou MLP, d'Oppenheimer concentre la majorité des actifs du fonds sur des sociétés en commandite impliquées dans le transport du pétrole et les gazoducs. Les performances MLP peuvent être volatiles et leur structure, comme mentionné précédemment dans cet article, est complexe. Donc, les investisseurs envisageant d'acheter ces fonds devraient faire plus de devoirs que d'habitude avant d'acheter. Cela dit, les MLP sont probablement les meilleures pour les investisseurs à la recherche de rendements élevés, souvent jusqu'à 7% ou plus. De plus, les ratios de frais des fonds MLP peuvent être complexes. Par exemple, le ratio des frais de prospectus pour MLPTX est de 4,66%, ce qui est extrêmement élevé. Cependant, le fonds retourne généralement des frais, où les dépenses nettes sont de 1 pour cent ou moins. Encore une fois, faites vos devoirs sur MLPTX et autres fonds MLP avant d'investir! Ils peuvent être d'excellents outils s'ils sont utilisés correctement.
Les meilleurs fonds de ressources naturelles pour tirer profit du pétrole
Les ressources naturelles sont une référence générale aux industries de base telles que l'énergie, les produits chimiques, les minéraux et les produits forestiers aux États-Unis ou à l'extérieur des États-Unis. Dans notre liste des fonds de ressources naturelles, nous incluons celles qui sont peu coûteuses. les charges qui ont une exposition moyenne à supérieure à la moyenne aux industries liées au pétrole par rapport aux autres fonds de ressources naturelles.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Ce fonds de ressources naturelles de Fidelity concentre environ un tiers des actifs du portefeuille sur des titres du secteur de l'énergie, tels que CVX, Total SA (TOT) et Anadarko Petroleum Corp. (APC). La portée mondiale de FFGCX peut offrir une plus grande diversification par rapport aux fonds de ressources naturelles qui se concentrent uniquement sur la région Amérique du Nord. Les dépenses pour FFGCX sont de 1,13% et le montant minimum d'achat initial est de 2 500 $.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Si vous recherchez un fonds commun de placement à faible coût qui offre une exposition supérieure à la moyenne aux industries liées au pétrole par rapport aux autres fonds de ressources naturelles, PRNEX est un choix judicieux. Le portefeuille se compose d'environ 120 actions, dont environ les deux tiers sont des sociétés américaines et un tiers à l'étranger. Plus de 40% du portefeuille est composé d'actions du secteur de l'énergie et la capitalisation est répartie entre petites, moyennes et grandes capitalisations. Le taux de frais pour PRNEX est de 0,67% et l'investissement initial minimum pour ouvrir un compte est de 2 500 $.
- Fonds mondial pour l'énergie et les ressources naturelles de la Colombie (UMESX): Ce fonds de ressources naturelles offert par Columbia ThreadNeedle Investments détient près de 60% des stocks d'énergie, soit près du double de l'exposition au secteur énergétique par rapport aux pairs de la catégorie. Les frais de 1,10% sont légèrement supérieurs à la moyenne par rapport aux pairs de la catégorie, mais la tendance supérieure à la moyenne pour les rendements à long terme peut valoir le coût. Les investisseurs qui envisagent UMESX devraient garder à l'esprit que le fonds a un accès limité et est disponible sur un groupe restreint de réseaux commerciaux, les plus importants étant Fidelity, Scottrade et Etrade. L'achat initial minimum pour UMESX est de 2 000 $.
Sur une note finale et résumée, les fonds sectoriels peuvent être utilisés à bon escient en tant qu'outils de diversification, mais les allocations importantes à un secteur, tel que l'énergie, sont intrinsèquement risquées. L'exposition sectorielle de la plupart des investisseurs ne devrait pas dépasser 5% à 10% du total des actifs du portefeuille.
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